Guida
Conoscenze e guide
Conoscenze approfondite su previdenza, investimenti e successione patrimoniale, organizzate per tema. Le nostre guide riuniscono basi, fatti e domande frequenti.
Per i clienti privati
Pilastro 3a
La previdenza privata vincolata nel sistema svizzero dei tre pilastri.
Previdenza e pensionamento
Come si combinano previdenza statale, professionale e privata.
Libero passaggio
Che cosa succede al Suo avere di vecchiaia quando lascia la cassa pensioni.
Imposte private
Ciò che La attende sul piano fiscale al prelievo del Suo capitale di previdenza.
Eventi della vita e finanze
Come matrimonio, divorzio, successione e trasferimento influenzano le Sue finanze e la previdenza.
Risparmio e investimenti
Come strategia d'investimento, diversificazione e classi di attivi si combinano.
Consulenza finanziaria
Che cosa comprende la consulenza finanziaria e come è regolamentata.
Multi-Family Office e successione
Come un Multi-Family Office affianca le famiglie e accompagna il passaggio generazionale del patrimonio.
Soluzioni d'investimento
Borsa e mercati
In caso di fallimento di una banca, i titoli nel deposito sono protetti in modo diverso dal denaro sul conto: ecco perché.
Mandati di gestione
I mandati di gestione discrezionale e di consulenza a confronto.
AMC & Structuring
Come le strategie d'investimento diventano titoli negoziabili.
Private Markets
Gli investimenti fuori borsa: private equity, debito, infrastrutture.
Per partner e istituzioni
Diventare gestore patrimoniale indipendente
Il percorso verso la vostra autorizzazione FINMA come gestore patrimoniale.
LIsFi / LSerFi e compliance
Gli obblighi che la LIsFi e la LSerFi impongono ai gestori patrimoniali indipendenti.
Pension Fund Services e istituzionale
Gestione di attivi istituzionale per istituti di previdenza e fondazioni, nel rispetto delle regole della previdenza professionale.
Crescere come gestore patrimoniale
Come i gestori patrimoniali indipendenti conquistano clienti, li fidelizzano e sviluppano la propria attività.
Indipendenza per i Relationship Manager
Cosa offre un Multi-Family Office indipendente ai Relationship Manager esperti: responsabilità di mandato invece di direttive di prodotto imposte.
Partnership e infrastruttura
Come una partnership sostiene il collegamento alle banche depositarie, la custody, il reporting e la tecnologia come base operativa.
Strutturazione istituzionale
Fondazioni d'investimento, fondazioni classiche e veicoli esenti da imposta per il patrimonio istituzionale, in sintesi.
Parlate con noi.
30 minuti, informali, senza impegno. Rispondiamo volentieri anche a domande non elencate qui.