Guida
Conoscenze e guide
Conoscenze approfondite su previdenza, investimenti e successione patrimoniale, organizzate per tema. Le nostre guide riuniscono basi, fatti e domande frequenti.
Per i clienti privati
Pilastro 3a
La previdenza privata vincolata nel sistema svizzero dei tre pilastri.
Previdenza e pensionamento
Come si combinano previdenza statale, professionale e privata.
Libero passaggio
Che cosa succede al Suo avere di vecchiaia quando lascia la cassa pensioni.
Imposte private
Ciò che La attende sul piano fiscale al prelievo del Suo capitale di previdenza.
Eventi della vita e finanze
Come matrimonio, divorzio, successione e trasferimento influenzano le Sue finanze e la previdenza.
Risparmio e investimenti
Come strategia d'investimento, diversificazione e classi di attivi si combinano.
Consulenza finanziaria
Che cosa comprende la consulenza finanziaria e come è regolamentata.
Multi-Family Office e successione
Come un Multi-Family Office affianca le famiglie e accompagna il passaggio generazionale del patrimonio.
Soluzioni d'investimento
Per partner e istituzioni
Diventare gestore patrimoniale indipendente
LIsFi / LSerFi e compliance
Gli obblighi che la LIsFi e la LSerFi impongono ai gestori patrimoniali indipendenti.
Pension Fund Services e istituzionale
Gestione di attivi istituzionale per istituti di previdenza e fondazioni, nel rispetto delle regole della previdenza professionale.
Als Vermögensverwalter wachsen (Praxis-Aufbau)
Partnerschaft & Infrastruktur für Vermögensverwalter
Institutionelle Strukturierung (Stiftungen / Anlagestiftungen)
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