Il futuro degli investimenti
La nostra infrastruttura tecnologica e legale consente agli intermediari finanziari di ampliare la propria gamma di servizi, concentrandosi su ciò che ha il più alto valore: la relazione con il cliente.
ContattateciLa nostra offerta
La piattaforma Everon per il consulente
Scoprite la soluzione all-in-one progettata appositamente per un onboarding agevole dei clienti e una gestione ottimizzata dei documenti. È possibile monitorare e seguire facilmente la performance dei portafogli dei clienti. Inoltre, i consulenti hanno la flessibilità di implementare le proprie strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
Per saperne di più
L’applicazione per i clienti
L’applicazione di facile utilizzo per i clienti finali garantisce un processo di onboarding, profilazione del rischio, selezione delle strategie di investimento e monitoraggio del portafoglio senza problemi.
Gestione patrimoniale regolamentata dalla FINMA
Everon è regolamentata dalla FINMA. Le nostre strategie d’investimento sono sviluppate e gestite rigorosamente in conformità agli standard normativi. Nell’ambito della nostra offerta, forniamo soluzioni per la gestione patrimoniale, le prestazioni di libero passaggio, il pilastro 3a e i mercati privati.
Per saperne di più
Co-branding
I consulenti possono ricevere una versione personalizzata dell’applicazione Everon che mostra il proprio marchio insieme a quello di Everon. In questo modo si garantisce ai clienti un’esperienza coerente dall’inizio alla fine.
AMC e prodotti strutturati
Le strategie d’investimento personalizzate, volte a soddisfare le esigenze specifiche dei clienti del consulente, possono essere inserite in portafogli individuali o gestite come Actively Managed Certificate (AMC). La nostra ampia rete di emittenti e banche depositarie offre una vasta gamma di opportunità di investimento.
Revisione dei portafogli dei vostri clienti
Ottenete approfondimenti strategici e raccomandazioni per i portafogli di investimento esistenti e personalizzati. Analizziamo le performance, suggeriamo aggiustamenti e identifichiamo nuove opportunità che corrispondono agli obiettivi e alla propensione al rischio dei vostri clienti.
La piattaforma Everon per i consulenti
La nostra piattaforma è stata sviluppata per ottimizzare i flussi di lavoro. Il lavoro cartaceo e le attività manuali vengono eliminate, in modo che il consulente possa concentrarsi completamente sul rapporto personale con i propri clienti.
Per saperne di più
Una fintech con 35 anni di esperienza.
La nostra esperienza è a vostra disposizione con le migliori strategie di investimento sviluppate in collaborazione con il Family Office Swiss 5 Group, una società di gestione patrimoniale indipendente. Rendiamo questi servizi accessibili a tutti, ponendo le vostre esigenze al centro del nostro approccio.
Per saperne di più
Una rete prestigiosa
Abbiamo creato una rete di prim’ordine per garantire l’esecuzione delle nostre strategie di investimento nell’interesse dei nostri clienti.
