Guida
Pension Fund Services e istituzionale
I Pension Fund Services comprendono la gestione di attivi istituzionale per istituti di previdenza, fondazioni e investitori qualificati. Nell'ambito di un mandato di gestione discrezionale, Everon, gestore patrimoniale regolamentato dalla FINMA, attua la strategia di investimento definita dall'organo supremo, nel rispetto delle prescrizioni di investimento della previdenza professionale. La responsabilità della strategia di investimento e della sua vigilanza resta in capo all'organo supremo dell'istituto di previdenza.
In breve
L'organo supremo di un istituto di previdenza assume la responsabilità della gestione del patrimonio e definisce obiettivi, principi e organizzazione in un regolamento di investimento (art. 49a OPP2).
La previdenza professionale richiede una scelta accurata degli investimenti e un'adeguata ripartizione dei rischi tra categorie di investimento, regioni e settori economici (art. 50 OPP2).
L'OPP2 fissa limiti per categoria di investimento rispetto al patrimonio complessivo; ampliamenti sono possibili a determinate condizioni quando l'istituto di previdenza dimostra il rispetto dei principi (art. 50 cpv. 4 e art. 55 OPP2).
Gli istituti di previdenza con tesoreria professionale sono considerati investitori qualificati ai sensi della legge sugli investimenti collettivi e accedono così agli investimenti collettivi riservati agli investitori qualificati (art. 10 LICol).
Fonti: UFAS · fedlex
Domande frequenti su Pension Fund Services e istituzionale
Temi correlati
Parlate con noi.
30 minuti, informali, senza impegno. Rispondiamo volentieri anche a domande non elencate qui.