Risposte, primache dobbiate chiedere.

Everon è un gestore patrimoniale regolamentato dalla FINMA con sede a Zurigo. Offriamo ai Wealth Manager indipendenti un'infrastruttura che combina tecnologia, competenza negli investimenti e supporto operativo, affinché possano servire al meglio i loro clienti senza doversi occupare principalmente di regolamentazione, sistemi e reporting.

Everon si rivolge a Wealth Manager indipendenti e gestori patrimoniali alla ricerca di un'infrastruttura regolamentata, e a family office che desiderano estendere la propria capacità operativa. Le dimensioni dei mandati dei nostri partner spaziano da mandati individuali a volumi istituzionali.

Una banca è depositario. Everon è gestore patrimoniale e fornisce l'infrastruttura. Il depositario resta indipendente. I vostri clienti mantengono la loro banca; voi ottenete un'infrastruttura che si occupa di reporting, rebalancing, conformità e onboarding.

Everon AG è autorizzata dalla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) come gestore patrimoniale ai sensi dell'art. 17 LIsFi ed è soggetta alla vigilanza continua dell'organismo di vigilanza OSFINcontrol Suisse AG.

Completamente digitale: moduli KYC, firma elettronica, identificazione video, il tutto in un'unica interfaccia. Per il vostro cliente servono di norma solo una frazione del tempo di elaborazione tradizionale. In qualità di consulenti, venite informati di ogni passo e potete intervenire in caso di necessità di chiarimenti.

UBS, Julius Bär, Vontobel, VP Bank, LLB, Bank SYZ, Hypothekarbank Lenzburg. L'elenco si amplia costantemente. I vostri clienti mantengono la loro relazione bancaria esistente; noi operiamo come gestori patrimoniali con procura.

Dinamico, interattivo, white-label. I vostri clienti visualizzano performance, allocazione, commissioni e transazioni in un'app dedicata o in un PDF con il vostro branding. I report possono essere generati per qualsiasi periodo e livello di aggregazione.

Tre livelli: (1) le nostre strategie Everon (Smart Global Markets, Income, Multi Factor, Swiss Pension Fund), (2) strategie di terzi selezionate, (3) portafogli individuali che voi costruite autonomamente.

Sì. Voi definite strumenti, ponderazioni, regole di ribilanciamento e criteri di esclusione. Everon si occupa di esecuzione, monitoraggio e reporting pipeline. Voi rimanete Portfolio Manager, noi siamo l'infrastruttura.

Con Everon ottenete accesso a una selezione di fondi Private Markets, tipicamente disponibili solo per investitori professionali e istituzionali. Selezione, due diligence e reporting si svolgono tramite noi.

Trasparente e a due livelli: (1) una commissione di gestione patrimoniale a Everon, tipicamente espressa in punti base sugli asset gestiti, e (2) i costi di transazione e custody negoziati presso la banca depositaria. Le retrocessioni ricevute vengono indicate in modo trasparente nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per il cliente finale l'onboarding è gratuito. Per le organizzazioni partner è prevista di norma una commissione di setup. Per portafogli di maggiori dimensioni elaboriamo un piano di migrazione individuale.

Come gestore patrimoniale ai sensi dell'art. 17 LIsFi, con autorizzazione della FINMA e vigilanza da parte di un organismo di vigilanza riconosciuto. Adempiamo integralmente agli obblighi LSerFi: segmentazione dei clienti, verifica dell'adeguatezza, trasparenza dei costi, informazione sui rischi.

Quando operate con Everon, rientrate nel nostro quadro regolamentare: ci occupiamo di reporting di vigilanza, monitoraggio della conformità, gestione dei rischi e audit continui.

Il rispetto delle disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati è assicurato da Everon, dai nostri processi e dai nostri fornitori di servizi. I nostri sistemi e processi sono regolarmente verificati tramite audit esterni.

Iter tipico: (1) colloquio introduttivo di 30 minuti, (2) workshop sui vostri requisiti (2–3 ore), (3) proposta con piano di migrazione, (4) accordo legale, (5) onboarding. Il calendario è allineato alle vostre esigenze.

Esaminiamo ogni richiesta individualmente. Le condizioni si allineano al volume del mandato; gli studi più piccoli sono integrati tramite pacchetti standardizzati. Conta più un modo di lavorare adatto che la dimensione.

Sì, voi rimanete il principale punto di contatto per i vostri clienti. Ci occupiamo noi di tutto il resto, affinché possiate concentrarvi sul contatto e sulla cura della relazione con i vostri clienti.