Indipendenza, realizzata con professionalità.
La relazione con i clienti resta a voi. Al resto pensiamo noi. Everon è un gestore patrimoniale regolamentato dalla FINMA. Da noi lavorate come Wealth Manager e vi concentrate sui vostri clienti, mentre compliance, rapporti con le banche depositarie e reportistica sono affidati alla nostra organizzazione.
Costruire tutto da soli? Non è l'unica strada.
Costruire tutto da soli
- Costruire e dirigere un proprio team di operations e reportistica
- Negoziare contratti di custody con più banche depositarie
- Costruire da soli i processi di conformità, antiriciclaggio e LSerFi
- Acquistare separatamente soluzioni di reporting e fiscali
- Integrare da soli sistemi di portafoglio, CRM, DMS e firma elettronica
Accedere all'offerta di Everon
- Team di operations e reportistica di Everon, operativo dal primo giorno
- Accesso diretto alle principali banche depositarie svizzere
- Team di conformità che esamina e approva le vostre pratiche
- Reporting end-to-end inclusi LSerFi ed estratto fiscale
- Offerta integrata per onboarding, portafoglio e documenti
Cosa ottenete come partner.
Quadro regolamentare
Lavorate presso Everon, società regolamentata dalla FINMA. Della governance, della reportistica di vigilanza e della compliance operativa ci occupiamo noi.
Gestione del portafoglio
Portafogli modello, mandati individuali, AMC, tutto in un unico sistema. Desk di trading e ricerca inclusi.
Accesso depositari
Collegato a Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote e altri. I vostri clienti scelgono dove depositare.
Compliance & onboarding
Il team di conformità di Everon esamina KYC, antiriciclaggio e documenti LSerFi. Voi inviate, noi approviamo.
Tecnologia
Un'app in cui i vostri clienti seguono il proprio portafoglio in qualsiasi momento. Una dashboard partner da cui monitorate ogni mandato in tempo reale.
Relationship Manager
Una persona, un numero. Il vostro RM conosce i vostri clienti, le vostre abitudini e le vostre preferenze. Nessun call center.
Lavorate presso Everon, società regolamentata dalla FINMA. Della governance, della reportistica di vigilanza e della compliance operativa ci occupiamo noi.
Portafogli modello, mandati individuali, AMC, tutto in un unico sistema. Desk di trading e ricerca inclusi.
Collegato a Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote e altri. I vostri clienti scelgono dove depositare.
Il team di conformità di Everon esamina KYC, antiriciclaggio e documenti LSerFi. Voi inviate, noi approviamo.
Un'app in cui i vostri clienti seguono il proprio portafoglio in qualsiasi momento. Una dashboard partner da cui monitorate ogni mandato in tempo reale.
Una persona, un numero. Il vostro RM conosce i vostri clienti, le vostre abitudini e le vostre preferenze. Nessun call center.
I vostri clienti passano senza intoppi.
Un team dedicato segue ogni trasferimento in prima persona: documentazione contrattuale, cambio di banca depositaria, comunicazione ai clienti. Con la massima cura, perché il rapporto con i vostri clienti resti saldo.
La vostra attività, a modo vostro.
Everon vi lascia la libertà di gestire la vostra attività, con due percorsi di partnership.
Partire come Wealth Manager presso Everon e crescere gradualmente verso l'indipendenza.
Partite subito e crescete verso l'indipendenza quando raggiungete un traguardo: una data, un numero di clienti, una soglia di AuM. Voi scegliete il momento.
Iscrizione in proprio nel registro dei consulenti.
L'iscrizione è effettuata da un servizio di registrazione abilitato dalla FINMA e noi vi assistiamo nella procedura. La durata della procedura dipende dal servizio di registrazione e dalla completezza della vostra documentazione. Nel frattempo prepariamo l'apertura del conto e del deposito titoli e la verifica KYC per i vostri clienti. Dall'iscrizione potete esercitare la vostra attività per i vostri clienti.
« Ho seguito clienti nelle banche per quindici anni. Da quando sono partner di Everon, lavoro per i miei clienti. Non più per un obiettivo di prodotto. »
Pronti a riorganizzare
la vostra attività?
Primo colloquio di 30 minuti, senza impegno. Valutiamo insieme se una partnership ha senso per entrambe le parti.