Indipendenza,realizzata con professionalità.
Everon è il sistema di Wealth Management regolamentato dalla FINMA che vi permette di restare indipendenti. Senza dover ottenere una licenza propria, senza dover costruire un reparto di compliance, senza dover interfacciarvi direttamente con le banche depositarie.
Costruire tutto da soli?Non è l'unica strada.
Costruire tutto da soli
- Richiedere e mantenere la propria licenza FINMA
- Negoziare contratti di custody con più banche depositarie
- Costruire da soli i processi di conformità, antiriciclaggio e LSerFi
- Acquistare separatamente soluzioni di reporting e fiscali
- Integrare da soli sistemi di portafoglio, CRM, DMS e firma elettronica
Accedere all'offerta di Everon
- Beneficiare della licenza FINMA di Everon, in settimane, non anni
- Accesso diretto alle principali banche depositarie svizzere
- Team di conformità che esamina e approva le vostre pratiche
- Reporting end-to-end inclusi LSerFi ed estratto fiscale
- Offerta integrata per onboarding, portafoglio e documenti
Cosa ottenete come partner.
Ombrello regolamentare
Operate sotto la licenza FINMA di Everon come gestori patrimoniali vincolati. Nessun onere di vigilanza, nessun rischio di licenza.
Gestione del portafoglio
Portafogli modello, mandati individuali, AMC, tutto in un unico sistema. Desk di trading e ricerca inclusi.
Accesso depositari
Collegato a Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote e altri. I vostri clienti scelgono dove depositare.
Compliance & onboarding
Il team di conformità di Everon esamina KYC, antiriciclaggio e documenti LSerFi. Voi inviate, noi approviamo.
Tecnologia
Un'app in cui i vostri clienti seguono il proprio portafoglio in qualsiasi momento. Una dashboard partner da cui monitorate ogni mandato in tempo reale.
Relationship Manager
Una persona, un numero. Il vostro RM conosce i vostri clienti, le vostre abitudini e le vostre preferenze. Nessun call center.
Operate sotto la licenza FINMA di Everon come gestori patrimoniali vincolati. Nessun onere di vigilanza, nessun rischio di licenza.
Portafogli modello, mandati individuali, AMC, tutto in un unico sistema. Desk di trading e ricerca inclusi.
Collegato a Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote e altri. I vostri clienti scelgono dove depositare.
Il team di conformità di Everon esamina KYC, antiriciclaggio e documenti LSerFi. Voi inviate, noi approviamo.
Un'app in cui i vostri clienti seguono il proprio portafoglio in qualsiasi momento. Una dashboard partner da cui monitorate ogni mandato in tempo reale.
Una persona, un numero. Il vostro RM conosce i vostri clienti, le vostre abitudini e le vostre preferenze. Nessun call center.
I vostri clienti passanosenza intoppi.
Un team dedicato segue ogni trasferimento in prima persona: documentazione contrattuale, cambio di banca depositaria, comunicazione ai clienti. Con la massima cura, perché il rapporto con i vostri clienti resti saldo.
La vostra attività, a modo vostro.
Everon vi lascia la libertà di gestire la vostra attività, con due percorsi di partnership.
Beneficiare di un gestore patrimoniale regolamentato dalla FINMA, senza registrazione propria.
Partite subito e crescete verso l'indipendenza quando raggiungete un traguardo: una data, un numero di clienti, una soglia di AuM. Voi scegliete il momento.
Registrazione propria come consulente finanziario presso un organismo di vigilanza riconosciuto dalla FINMA.
Vi accompagniamo passo passo nel processo di registrazione, che dura da quattro a sei settimane. In parallelo, l'onboarding dei vostri clienti è già in corso. Nessun tempo morto, nessuna attesa.
« Ho seguito clienti nelle banche per quindici anni. Da quando sono partner di Everon, lavoro per i miei clienti. Non più per un obiettivo di prodotto. »
Pronti a riorganizzare
la vostra attività?
Primo colloquio di 30 minuti, senza impegno. Valutiamo insieme se una partnership ha senso per entrambe le parti.