Una partnership secondoi vostri standard.
Dall'onboarding alla compliance fino alle nostre strategie d'investimento, Everon vi accompagna sul piano operativo, perché abbiate tempo per i vostri clienti. Dietro le quinte, un'infrastruttura digitale si occupa delle attività ricorrenti legate alla custodia dei titoli e al reporting.
Onboarding rapido
L'onboarding classico richiede spesso settimane. Con Everon avviene interamente in modo digitale, dal KYC all'identificazione.
Completate il KYC e firmate i documenti presso Everon.
Il vostro cliente può essere identificato digitalmente.
Sistema di gestione
Automatizzate il lavoro di routine, ottimizzate i flussi di lavoro e concentratevi sulla crescita della vostra attività.
Forniamo supporto pratico per trasferire l'intero portafoglio clienti in modo efficiente e sicuro.
Rafforzate la fiducia dei clienti e riducete i costi con un sistema di reporting integrato che offre analisi delle performance chiare e dinamiche in pochi clic.
Supporto personalizzato dal vostro Relationship Manager.
Gestione del portafoglio
Gestione del portafoglio e analisi con visibilità su performance e allocazione patrimoniale.
Portafogli costruiti sugli obiettivi e sulla tolleranza al rischio dei vostri clienti.
Potete anche scegliere direttamente una delle nostre strategie Everon premiate da BILANZ.
Ribilanciamento automatico ogni due settimane, i portafogli rimangono sull'allocazione obiettivo.
Commissioni trasparenti, senza costi nascosti.
I vostri clienti rimangono nella
loro banca.
Collaboriamo con banche depositarie svizzere consolidate. Voi scegliete, il vostro cliente rimane.
e molti altri