Reclutare consulenti in Svizzera: come i Multi-Family Office attraggono Senior Relationship Manager
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Indipendenza per i Relationship Manager
I Senior Relationship Manager, Senior Private Banker e Senior Client Partner con un proprio portafoglio clienti cambiano raramente per il titolo, ma per il modello di business che vi sta dietro. Un Multi-Family Office indipendente e a conduzione proprietaria offre loro responsabilità di mandato invece di direttive di prodotto, un team di gestione patrimoniale interno e una selezione di prodotti e investimenti indipendente dalle banche, senza la pressione di distribuzione di una grande banca.
In breve
- In una casa indipendente, la persona che segue il cliente definisce la strategia di investimento insieme al cliente, invece di trasmettere direttive di prodotto centrali.
- I titoli e gli strumenti vengono scelti in base alla strategia concordata, non secondo gli obiettivi di vendita di una divisione prodotti centrale.
- Dietro ogni strategia c'è un team di gestione patrimoniale interno, premiato più volte dal sigillo di qualità BILANZ, senza esternalizzazione a terzi.
- Everon è autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale ed è a conduzione proprietaria, unendo processi decisionali rapidi a sicurezza regolatoria.
Fonti: FINMA · BILANZ
Domande frequenti su Indipendenza per i Relationship Manager
Il motivo più frequente è il desiderio di una vera responsabilità di mandato invece di direttive di prodotto imposte dall'alto. In una grande banca la strategia è spesso definita centralmente. In una casa indipendente il Senior Private Banker la elabora insieme al cliente e a un team di gestione patrimoniale interno, invece di trasmettere direttive di un altro reparto.
Responsabilità di mandato significa che la persona che conosce il cliente da più tempo porta anche la maggiore responsabilità per il suo mandato. Invece di seguire linee di prodotto centrali, elabora la strategia insieme al cliente e al team di gestione patrimoniale interno, e condivide la responsabilità della relazione e del risultato.
Sì. Il passaggio serve alla cura del portafoglio esistente, non a una nuova acquisizione sotto un altro nome. Una casa a conduzione proprietaria accompagna attivamente la transizione, con scadenze chiare e referenti dedicati per il trasferimento operativo delle relazioni con i clienti, riducendo il rischio per la persona che cambia.
Una casa indipendente dalle banche sceglie titoli e strumenti in base alla strategia concordata, non secondo gli obiettivi di vendita di una divisione prodotti centrale. Questo non significa rinunciare alle proprie soluzioni: Everon dispone di un proprio team di gestione patrimoniale, ma seleziona senza la pressione di distribuzione di una grande banca.
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