Savoir & guides

Pilier 3a

La prévoyance privée liée dans le système suisse des trois piliers.

Prévoyance & retraite

Comment la prévoyance étatique, professionnelle et privée s'articulent.

Libre passage

Ce qu'il advient de votre avoir de vieillesse lorsque vous quittez votre caisse de pension.

Fiscalité privée

Ce qui vous attend sur le plan fiscal lors du retrait de votre capital de prévoyance.

Événements de vie & finances

Comment le mariage, le divorce, une succession et un départ façonnent vos finances et votre prévoyance.

Épargne & placement

Comment stratégie d'investissement, diversification et classes d'actifs se combinent.

Conseil financier

Ce que recouvre le conseil financier et comment il est réglementé.

Multi-Family Office & succession

Comment un Multi-Family Office accompagne les familles et organise la transmission du patrimoine sur plusieurs générations.

Mandats de gestion

Les mandats de gestion discrétionnaire et de conseil comparés.

AMC & Structuring

Comment les stratégies d'investissement deviennent des titres négociables.

Private Markets

Les placements hors bourse : private equity, dette, infrastructure.

Devenir gérant de fortune indépendant

La voie vers votre propre autorisation FINMA de gérant de fortune.

LEFin / LSFin & conformité

Les obligations que la LEFin et la LSFin imposent aux gérants de fortune indépendants.

Pension Fund Services & institutionnel

Gestion d'actifs institutionnelle pour institutions de prévoyance et fondations, dans le cadre des règles de la prévoyance professionnelle.

Développer votre activité

Comment les gérants de fortune indépendants gagnent des clients, les fidélisent et développent leur activité.

Partenariat & infrastructure

Comment un partenariat porte la connexion aux banques dépositaires, la custody, le reporting et la technologie comme base opérationnelle.

Institutionelle Strukturierung (Stiftungen / Anlagestiftungen)