La plateforme Everon pour les conseillers
Notre infrastructure technologique et juridique permet aux intermédiaires financiers d’élargir leur offre de services tout en se concentrant sur l’essentiel : la relation client.
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La plateforme Everon pour les conseillers
Découvrez la solution tout-en-un, spécialement conçue pour un onboarding client fluide et une gestion optimisée des documents. Vous pouvez facilement surveiller et suivre la performance des portefeuilles de vos clients. De plus, les conseillers disposent de la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre leurs propres stratégies d’investissement sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de leurs clients.
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L’application pour les clients
L’application conviviale pour les clients garantit un processus d’onboarding fluide, l’évaluation du profil de risque, le choix des stratégies d’investissement et le suivi des portefeuilles.
Gestion de patrimoine régulée par la FINMA
Everon est régulée par la FINMA. Nos stratégies d’investissement sont développées et gérées conformément aux normes réglementaires strictes. Dans le cadre de notre offre, nous proposons des solutions en gestion de patrimoine, mobilité, pilier 3a et marchés privés.
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Co-Branding
Les conseillers peuvent obtenir une version personnalisée de l’application Everon, qui affiche leur propre marque en plus de celle d’Everon. Cela garantit que les clients bénéficient d’une expérience cohérente du début à la fin.
AMC et produits structurés
Des stratégies d’investissement sur mesure, visant à répondre aux besoins spécifiques des clients du conseiller, peuvent être intégrées dans des portefeuilles individuels ou gérées sous forme d’AMCs. Notre large réseau d’émetteurs et de dépositaires offre une vaste gamme d’opportunités d’investissement.
Vérification des portefeuilles de vos clients
Recevez des aperçus stratégiques et des recommandations pour les portefeuilles d’investissement individuels existants. Nous analysons la performance, proposons des ajustements et identifions de nouvelles opportunités en adéquation avec les objectifs et la tolérance au risque de vos clients.
La plateforme Everon pour les conseillers
Notre plateforme a été conçue pour optimiser les flux de travail. Les tâches administratives et manuelles sont éliminées, permettant ainsi au conseiller de se concentrer pleinement sur la relation personnelle avec ses clients.
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La fintech avec 35 ans d’expérience.
Notre savoir-faire est à votre disposition avec les meilleures stratégies d’investissement, développées en collaboration avec le Family Office Swiss 5 Group, une société de gestion de fortune indépendante. Nous rendons ces services accessibles à tous, en plaçant vos besoins au centre de nos préoccupations.
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Un réseau prestigieux
Nous avons mis en place un réseau de premier ordre afin de nous assurer que nous pouvons mettre en œuvre nos stratégies d’investissement dans le meilleur intérêt de nos clients.
