Les réponses, avantmême de poser la question.

Everon est un gestionnaire de fortune agréé FINMA basé à Zurich. Nous offrons aux Wealth Managers indépendants une infrastructure qui combine technologie, expertise en investissement et soutien opérationnel, afin qu'ils puissent servir au mieux leurs clients sans avoir à se soucier PRINCIPALEMENT de la régulation, des systèmes et du reporting.

Everon s'adresse aux Wealth Managers indépendants, aux gestionnaires d'actifs externes et aux gestionnaires de fortune cherchant une infrastructure régulée, ainsi qu'aux family offices souhaitant étendre leur profondeur opérationnelle. La plupart de nos partenaires gèrent entre 80 M et 500 M CHF d'AuM.

Une banque est dépositaire. Everon est gestionnaire de fortune et fournit l'infrastructure. Le dépositaire reste indépendant. Vos clients conservent leur banque ; vous obtenez une infrastructure qui prend en charge reporting, rebalancing, conformité et onboarding.

Everon AG est agréé par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) en tant que gestionnaire de fortune selon l'art. 17 LEFin et est soumis à la surveillance continue de l'organisme de surveillance OSFINcontrol Suisse AG.

Entièrement numérique : formulaires KYC, signature électronique, identification vidéo, tout dans une seule interface. Pour votre client, le processus prend généralement une fraction du temps d'onboarding traditionnel. En tant que conseiller, vous êtes informé de chaque étape et pouvez intervenir si une clarification est nécessaire.

UBS, Julius Bär, Vontobel, VP Bank, LLB, Bank SYZ, Hypothekarbank Lenzburg, et nous en ajoutons régulièrement. Vos clients conservent leur relation bancaire existante ; nous agissons comme gestionnaire de fortune sous procuration.

Dynamique, interactif, personnalisable en marque blanche. Vos clients voient performance, allocation, frais et transactions dans leur propre application ou dans un PDF à votre marque. Les rapports peuvent être générés pour n'importe quelle période et niveau d'agrégation.

Trois niveaux : (1) stratégies Everon, Smart Global Markets, Income, Multi Factor, Swiss Pension Fund, primées notamment par Bilanz. (2) Stratégies de tiers. (3) Portefeuilles personnels que vous construisez vous-même.

Oui. Vous définissez les instruments, les pondérations, les règles de rebalancing et les critères d'exclusion. Everon s'occupe de l'exécution, du monitoring et du reporting. Vous restez gestionnaire de portefeuille, nous sommes l'infrastructure.

Via Everon, vous avez accès à une sélection de fonds de private markets, habituellement réservés aux investisseurs professionnels et institutionnels. La sélection, la due diligence et le reporting passent par nous.

Transparente et à deux niveaux : (1) des frais de gestion de fortune à Everon, typiquement en points de base sur les actifs gérés, et (2) les frais de transaction et de custody négociés auprès de la banque dépositaire. Les rétrocessions perçues sont divulguées de manière transparente conformément aux dispositions légales.

Pour le client final, l'onboarding est gratuit. Pour les organisations partenaires, nous facturons en règle générale des frais de mise en place. Pour des livres plus importants, nous établissons un plan de migration individuel.

En tant que gestionnaire de fortune selon l'art. 17 LEFin, avec autorisation de la FINMA et surveillance par un OS reconnu. Nous remplissons intégralement les obligations LSFin : segmentation client, évaluation de l'adéquation, transparence des coûts, information sur les risques.

Lorsque vous travaillez via Everon, vous êtes couvert par notre parapluie réglementaire : nous nous occupons du reporting prudentiel, du monitoring de conformité, du risk management et des audits continus.

Le respect des dispositions suisses de protection des données est assuré par Everon, nos processus et nos prestataires. Nos systèmes et processus sont contrôlés régulièrement par des audits externes.

Déroulement typique : (1) entretien d'introduction de 30 min, (2) atelier sur vos besoins (2–3 heures), (3) proposition incl. plan de migration, (4) convention juridique, (5) onboarding. Le calendrier est aligné sur vos besoins.

Nous étudions chaque demande individuellement. Les conditions s'alignent sur le volume du mandat ; les structures plus petites sont intégrées via des forfaits standardisés. Un mode de travail adapté compte plus que la taille.

Oui, vous restez l'interlocuteur principal de vos clients. Nous nous occupons de tout le reste, afin que vous puissiez vous concentrer sur le contact client et la relation.