Un partenariat conçuselon vos exigences.
De l'onboarding à la conformité jusqu'à nos stratégies d'investissement, Everon vous accompagne sur le plan opérationnel, afin que vous ayez du temps pour vos clients. En arrière-plan, une infrastructure numérique prend en charge les tâches récurrentes liées à la conservation des avoirs et au reporting.
Onboarding rapide
L'onboarding classique prend souvent des semaines. Chez Everon, il se déroule entièrement en ligne, du KYC à l'identification.
Effectuez le KYC et signez les documents chez Everon.
Votre client peut être identifié numériquement.
Système de gestion
Automatisez les tâches routinières, optimisez les flux de travail et concentrez-vous sur la croissance de votre activité.
Nous fournissons un accompagnement pratique pour transférer l'ensemble de votre portefeuille clients efficacement et en toute confiance.
Renforcez la confiance de vos clients et réduisez les coûts grâce à un système de reporting intégré qui offre des analyses de performance claires et dynamiques en quelques clics.
Un accompagnement personnalisé par votre relationship manager.
Gestion de portefeuille
Gestion de portefeuille et analyses avec un aperçu de la performance et de l'allocation d'actifs.
Des portefeuilles adaptés aux objectifs et à la tolérance au risque de vos clients.
Vous pouvez aussi choisir directement l'une de nos stratégies Everon primées par BILANZ.
Rééquilibrage automatique toutes les deux semaines, les portefeuilles restent alignés sur l'allocation cible.
Frais transparents, sans coûts cachés.
Vos clients restent dans
leur banque.
Nous collaborons avec des banques dépositaires suisses établies. Vous choisissez, votre client reste.
et bien d'autres