L'indépendance, dans les règles de l'art.
Vous gardez la relation client. Nous nous chargeons du reste. Everon est un gestionnaire de fortune réglementé par la FINMA ; vous y travaillez en tant que Wealth Manager et vous vous concentrez sur vos clients, tandis que notre organisation prend en charge la conformité, les relations avec les banques dépositaires et le reporting.
Tout faire soi-même ? Ce n'est pas nécessaire.
Tout construire soi-même
- Constituer et diriger votre propre équipe de back-office et de reporting
- Négocier des contrats de custody avec plusieurs banques
- Construire les processus de conformité, d'anti-blanchiment et LSFin vous-même
- Acheter séparément des solutions de reporting et fiscales
- Intégrer vous-même les systèmes de portefeuille, CRM, GED, signature électronique
Se connecter à la plateforme
- Équipe de back-office et de reporting d'Everon, opérationnelle dès le premier jour
- Accès direct aux principales banques dépositaires suisses
- Équipe de conformité qui examine et approuve vos dossiers
- Reporting de bout en bout, y compris LSFin et relevé fiscal
- Plateforme intégrée pour l'onboarding, le portefeuille et les documents
Ce que vous obtenez en tant que partenaire.
Cadre réglementaire
Vous travaillez au sein d'Everon, société réglementée par la FINMA. Notre équipe prend en charge la gouvernance, le reporting prudentiel et le suivi quotidien de la conformité.
Gestion de portefeuille
Portefeuilles modèles, mandats individuels, AMC, tout dans un seul système. Desk de trading et recherche inclus.
Accès dépositaires
Connecté à Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote et plus. Vos clients choisissent où déposer leurs avoirs.
Conformité & onboarding
L'équipe conformité d'Everon contrôle KYC, LBA et documents LSFin. Vous soumettez, nous validons.
Technologie
Une application dans laquelle vos clients voient leur portefeuille à tout moment. Un dashboard partenaire où vous suivez chaque mandat en temps réel.
Relationship Manager
Une personne, un numéro. Votre RM connaît vos clients, vos habitudes et vos préférences, pas de centre d'appel.
Vous travaillez au sein d'Everon, société réglementée par la FINMA. Notre équipe prend en charge la gouvernance, le reporting prudentiel et le suivi quotidien de la conformité.
Portefeuilles modèles, mandats individuels, AMC, tout dans un seul système. Desk de trading et recherche inclus.
Connecté à Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote et plus. Vos clients choisissent où déposer leurs avoirs.
L'équipe conformité d'Everon contrôle KYC, LBA et documents LSFin. Vous soumettez, nous validons.
Une application dans laquelle vos clients voient leur portefeuille à tout moment. Un dashboard partenaire où vous suivez chaque mandat en temps réel.
Une personne, un numéro. Votre RM connaît vos clients, vos habitudes et vos préférences, pas de centre d'appel.
Vos clients changent sans friction.
Une équipe de transition dédiée accompagne chaque transfert personnellement : documents de mandat, changement de dépôt, communication client. Avec le plus grand soin, pour que la confiance reste là où elle doit être.
Votre activité, à votre manière.
Everon vous laisse la liberté de gérer votre activité, avec deux voies de partenariat.
Démarrer au sein d'Everon en tant que Wealth Manager et évoluer progressivement vers l'indépendance.
Vous démarrez immédiatement et grandissez vers l'indépendance lorsqu'un jalon est atteint : une date, un nombre de clients, un seuil d'AuM. Vous choisissez le moment.
Inscription personnelle au registre des conseillers.
Vous vous inscrivez auprès d'un organe d'enregistrement agréé par la FINMA, et nous vous accompagnons dans cette démarche. La durée de la procédure dépend de cet organe et de la complétude de votre dossier. Pendant ce temps, nous préparons l'ouverture des comptes et des dépôts ainsi que le contrôle KYC pour vos clients. Dès votre inscription, vous pouvez exercer votre activité pour vos clients.
« J'ai passé quinze ans à servir des clients dans des banques. Depuis que je suis partenaire chez Everon, je travaille pour mes clients. Plus pour un objectif produit. »
Prêt à repenser
votre activité ?
Entretien d'introduction de 30 minutes, sans engagement. Nous clarifions si un partenariat a du sens pour les deux parties.