Indépendance,délivrée professionnellement.
Vous gardez la relation client. Nous délivrons le reste. Everon est le système de gestion de fortune agréé FINMA qui vous permet de rester indépendant. Sans licence propre, sans département conformité propre, sans setup de custody propre.
Tout faire soi-même ?Ce n'est pas nécessaire.
Tout construire soi-même
- Demander et maintenir votre propre licence FINMA
- Négocier des contrats de custody avec plusieurs banques
- Construire les processus de conformité, d'anti-blanchiment et LSFin vous-même
- Acheter séparément des solutions de reporting et fiscales
- Intégrer vous-même les systèmes de portefeuille, CRM, GED, signature électronique
Se connecter à la plateforme
- Bénéficier de la licence FINMA d'Everon, en semaines, pas en années
- Accès direct aux principales banques dépositaires suisses
- Équipe de conformité qui examine et approuve vos dossiers
- Reporting de bout en bout, y compris LSFin et relevé fiscal
- Plateforme intégrée pour l'onboarding, le portefeuille et les documents
Ce que vous obtenez en tant que partenaire.
Parapluie réglementaire
Vous travaillez sous la licence FINMA d'Everon en tant que gérant de fortune lié. Aucune charge de supervision, aucun risque de licence.
Gestion de portefeuille
Portefeuilles modèles, mandats individuels, AMC, tout dans un seul système. Desk de trading et recherche inclus.
Accès dépositaires
Connecté à Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote et plus. Vos clients choisissent où déposer leurs avoirs.
Conformité & onboarding
L'équipe conformité d'Everon contrôle KYC, LBA et documents LSFin. Vous soumettez, nous validons.
Technologie
Une application dans laquelle vos clients voient leur portefeuille à tout moment. Un dashboard partenaire où vous suivez chaque mandat en temps réel.
Relationship Manager
Une personne, un numéro. Votre RM connaît vos clients, vos habitudes et vos préférences, pas de centre d'appel.
Vous travaillez sous la licence FINMA d'Everon en tant que gérant de fortune lié. Aucune charge de supervision, aucun risque de licence.
Portefeuilles modèles, mandats individuels, AMC, tout dans un seul système. Desk de trading et recherche inclus.
Connecté à Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote et plus. Vos clients choisissent où déposer leurs avoirs.
L'équipe conformité d'Everon contrôle KYC, LBA et documents LSFin. Vous soumettez, nous validons.
Une application dans laquelle vos clients voient leur portefeuille à tout moment. Un dashboard partenaire où vous suivez chaque mandat en temps réel.
Une personne, un numéro. Votre RM connaît vos clients, vos habitudes et vos préférences, pas de centre d'appel.
Vos clients changentsans friction.
Une équipe de transition dédiée accompagne chaque transfert personnellement : documents de mandat, changement de dépôt, communication client. White-glove, pour que la confiance reste là où elle doit être.
Votre activité, à votre manière.
Everon vous laisse la liberté de gérer votre activité, avec deux voies de partenariat.
Bénéficier d'un gestionnaire de fortune agréé FINMA, sans votre propre enregistrement.
Vous démarrez immédiatement et grandissez vers l'indépendance lorsqu'un jalon est atteint : une date, un nombre de clients, un seuil d'AuM. Vous choisissez le moment.
Votre propre enregistrement en tant que conseiller financier auprès d'un organisme de surveillance reconnu par la FINMA.
Nous vous accompagnons étape par étape dans le processus d'enregistrement. Il dure quatre à six semaines. En parallèle, votre onboarding client est déjà en cours. Pas de temps mort, pas d'attente.
« J'ai passé quinze ans à servir des clients dans des banques. Depuis que je suis partenaire chez Everon, je travaille pour mes clients. Plus pour un objectif produit. »
Prêt à repenser
votre activité ?
Entretien d'introduction de 30 minutes, sans engagement. Nous clarifions si un partenariat a du sens pour les deux parties.