Ratgeber
Wissen & Ratgeber
Fundiertes Wissen zu Vorsorge, Anlegen und Vermögensnachfolge, strukturiert nach Themen. Unsere Ratgeber bündeln Grundlagen, Fakten und häufige Fragen.
Für Privatkunden
Säule 3a
Die gebundene private Vorsorge im Schweizer Drei-Säulen-System.
Vorsorge & Pensionierung
Wie staatliche, berufliche und private Vorsorge zusammenspielen.
Freizügigkeit
Was beim Austritt aus der Pensionskasse mit Ihrem Altersguthaben geschieht.
Private Steuern
Was beim Bezug von Vorsorgekapital steuerlich auf Sie zukommt.
Lebensereignisse & Finanzen
Wie Heirat, Scheidung, Erbschaft und ein Wegzug Ihre Finanzen und Vorsorge prägen.
Anlegen & Investieren
Wie Anlagestrategie, Diversifikation und Anlageklassen zusammenspielen.
Finanzberatung
Was Finanzberatung umfasst und wie sie reguliert ist.
Multi-Family-Office & Nachfolge
Wie ein Multi-Family Office Familien begleitet und die Vermögensnachfolge über Generationen regelt.
Anlagelösungen
Für Partner & Institutionelle
Selbstständig werden als Vermögensverwalter
Der Weg zur eigenen FINMA-Bewilligung als Vermögensverwalter.
FINIG / FIDLEG & Compliance für Vermögensverwalter
Welche Pflichten FINIG und FIDLEG unabhängigen Vermögensverwaltern auferlegen.
Pension Fund Services & Institutionell
Institutionelle Vermögensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungen, innerhalb der Vorschriften der beruflichen Vorsorge.
Als Vermögensverwalter wachsen
Wie unabhängige Vermögensverwalter Kunden gewinnen, binden und ihre Praxis ausbauen.
Partnerschaft & Infrastruktur
Wie eine Partnerschaft Depotbank-Anbindung, Custody, Reporting und Technologie als operative Basis trägt.
Institutionelle Strukturierung
Anlagestiftungen, Stiftungen und steuerbefreite Vehikel für institutionelle Vermögen, eingeordnet.
Sprechen Sie mit uns.
30 Minuten, locker, keine Verpflichtung. Wir beantworten gerne auch Fragen, die hier nicht stehen.