Antworten, bevorSie fragen müssen.

Everon ist ein FINMA-regulierter Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich. Wir bieten unabhängigen Wealth Managern eine Infrastruktur, die Technologie, Anlageexpertise und operationelle Unterstützung vereint, damit sie ihre Kunden mit der gebotenen Sorgfalt begleiten können, ohne sich vorrangig um regulatorische Anforderungen, Systeme und Reporting zu kümmern.

Everon richtet sich an unabhängige Wealth Manager und Vermögensverwalter, die eine regulierte Infrastruktur suchen, und an Family Offices, die ihre operative Tiefe erweitern möchten. Die Mandatsgrössen unserer Partner reichen von Einzelmandaten bis zu institutionellen Volumen.

Eine Bank ist Depotstelle. Everon ist Vermögensverwalter und liefert die Infrastruktur. Die Depotstelle bleibt unabhängig. Ihre Kunden behalten ihre Bank, Sie gewinnen eine Infrastruktur, die Reporting, Rebalancing, Compliance und Onboarding übernimmt.

Everon AG ist von der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) als Vermögensverwalter nach FINIG Art. 17 zugelassen und untersteht der laufenden Aufsicht der Aufsichtsorganisation OSFINcontrol Suisse AG.

Vollständig digital: KYC-Formulare, elektronische Signatur, Video-Identifikation, alles in einer Oberfläche. Für Ihren Kunden vergehen üblicherweise nur einen Bruchteil der traditionellen Bearbeitungszeit. Sie als Berater werden über jeden Schritt informiert und können eingreifen, wenn etwas klärungsbedürftig ist.

UBS, Julius Bär, Vontobel, VP Bank, LLB, Bank SYZ, Hypothekarbank Lenzburg. Wir erweitern laufend. Ihre Kunden behalten ihre bestehende Bankbeziehung; wir arbeiten als Vermögensverwalter mit Vollmacht.

Dynamisch, interaktiv, whitelabelbar. Ihre Kunden sehen Performance, Allokation, Gebühren und Transaktionen in einer eigenen App oder einem PDF-Report in Ihrem Branding. Berichte lassen sich für beliebige Zeiträume und Aggregationsebenen erstellen.

Drei Ebenen. erstens unsere eigenen Everon-Strategien (Smart Global Markets, Income, Multi Factor, Swiss Pension Fund), zweitens kuratierte Drittanbieter-Strategien, drittens eigene individuelle Portfolios, die Sie selbst zusammenstellen.

Ja. Sie definieren Instrumente, Gewichtung, Rebalancing-Regeln und Ausschlusskriterien selbst. Everon übernimmt die Ausführung, das Monitoring und die Reporting-Pipeline. Sie bleiben Portfolio Manager, wir sind Infrastruktur.

Über Everon erhalten Sie Zugang zu einer ausgewählten Liste von Private-Markets-Fonds, die sonst nur professionellen und institutionellen Anlegern offenstehen. Auswahl, Due Diligence und Reporting laufen über uns.

Transparent und zweistufig: (1) eine Vermögensverwaltungsgebühr an Everon, typischerweise in Basispunkten auf das verwaltete Vermögen, und (2) die verhandelten Transaktions- und Custody-Kosten der jeweiligen Depotbank. Erhaltene Retrozessionen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben transparent ausgewiesen.

Für den Endkunden ist das Onboarding kostenfrei. Für Partnerorganisationen versuchen wir jeweils eine Setup-Gebühr in Rechnung zu stellen. Bei grösseren Büchern erstellen wir einen individuellen Migrationsplan.

Als Vermögensverwalter nach Art. 17 FINIG, mit Bewilligung der FINMA und Aufsicht durch eine anerkannte AO. Wir erfüllen die FIDLEG-Pflichten vollständig: Kundensegmentierung, Angemessenheitsprüfung, Kostentransparenz, Risikoaufklärung.

Sie arbeiten innerhalb der FINMA-Strukturen von Everon, das heisst Aufsichts-Reporting, Compliance-Monitoring, Risk Management und laufende Audits werden zentral von unserem Team verantwortet.

Die Einhaltung der Schweizer Datenschutzbestimmungen wird durch Everon, unsere Prozesse und unsere Dienstleister sichergestellt. Unsere Systeme und Prozesse werden regelmässig durch externe Audits geprüft.

Typischer Ablauf. (1) 30-Min-Kennenlerngespräch, (2) Workshop zu Ihren Anforderungen (2–3 Stunden), (3) Proposal inkl. Migrationsplan, (4) rechtliche Vereinbarung, (5) Onboarding. Den Zeitplan richten wir an Ihren Bedürfnissen aus.

Wir prüfen jede Anfrage individuell. Konditionen richten sich am Mandatsumfang aus, kleinere Büros binden wir über standardisierte Pakete an. Entscheidend ist weniger die Grösse als eine passende Arbeitsweise.

Ja, Sie bleiben als Berater Hauptansprechperson Ihrer Kunden. Wir kümmern uns um alles Andere, damit Sie sich auf den Kundenkontakt und die Beziehungspflege konzentrieren können.