Unabhängigkeit,professionell umgesetzt.
Sie halten die Kundenbeziehung. Wir liefern den Rest. Everon ist der FINMA-regulierte Vermögensverwalter, in dem Sie als Wealth Manager arbeiten und sich auf Ihre Kunden konzentrieren, während Compliance, Custody-Setup und Reporting über unsere etablierten Strukturen laufen.
Alles selbst regeln?Muss nicht sein.
Alles selbst bauen
- Eigenes Operations- und Reporting-Team aufbauen und führen
- Custody-Verträge mit mehreren Depotbanken verhandeln
- Compliance-, Geldwäscherei- und FIDLEG-Prozesse selbst aufbauen
- Reporting- und Steuerlösung separat einkaufen
- IT-Stack aus Portfoliosystem, CRM, DMS, eSignature selbst integrieren
Auf die Plattform andocken
- Operations- und Reporting-Team von Everon, ab Tag eins einsatzbereit
- Direkter Zugang zu etablierten Schweizer Depotbanken
- Compliance-Team, das Ihre Anträge prüft und freigibt
- End-to-End-Reporting inklusive FIDLEG und Steuerauszug
- Integrierte Plattform für Onboarding, Portfolio, Dokumente
Was Sie als Partner bekommen.
Regulatorischer Rahmen
Sie arbeiten innerhalb der etablierten FINMA-Strukturen von Everon. Governance, Aufsichts-Reporting und laufende Compliance laufen über unser bestehendes Setup.
Portfolio-Management
Musterportfolios, individuelle Mandate, AMCs, alles in einem System. Trading-Desk und Research inklusive.
Depotbank-Zugang
Verbunden mit Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote und weiteren. Ihre Kunden wählen, wo gelagert wird.
Compliance & Onboarding
Everons Compliance-Team prüft KYC, Geldwäscherei-Themen und FIDLEG-Dokumente. Sie senden ein, wir geben frei.
Technologie
Eine App, in der Ihre Endkunden ihr Portfolio jederzeit im Blick haben. Ein Partner-Dashboard, in dem Sie jedes Mandat in Echtzeit mitverfolgen.
Relationship Manager
Ein Mensch, eine Nummer. Ihr RM kennt Ihre Kunden, Ihre Muster und Ihre Präferenzen, kein Callcenter.
Sie arbeiten innerhalb der etablierten FINMA-Strukturen von Everon. Governance, Aufsichts-Reporting und laufende Compliance laufen über unser bestehendes Setup.
Musterportfolios, individuelle Mandate, AMCs, alles in einem System. Trading-Desk und Research inklusive.
Verbunden mit Vontobel, UBS, Julius Bär, Swissquote und weiteren. Ihre Kunden wählen, wo gelagert wird.
Everons Compliance-Team prüft KYC, Geldwäscherei-Themen und FIDLEG-Dokumente. Sie senden ein, wir geben frei.
Eine App, in der Ihre Endkunden ihr Portfolio jederzeit im Blick haben. Ein Partner-Dashboard, in dem Sie jedes Mandat in Echtzeit mitverfolgen.
Ein Mensch, eine Nummer. Ihr RM kennt Ihre Kunden, Ihre Muster und Ihre Präferenzen, kein Callcenter.
Ihre Kunden wechselnohne Reibung.
Ein dediziertes Transition-Team begleitet jede Übertragung persönlich: Mandatsunterlagen, Depotwechsel, Kundenkommunikation. Persönlich und diskret, damit das Vertrauen Ihrer Kunden zu Ihnen erhalten bleibt.
Ihr Geschäft, Ihr Weg.
Everon lässt Ihnen die Freiheit, Ihr Geschäft zu führen, mit zwei Partnerschaftspfaden.
Als Wealth Manager bei Everon starten und schrittweise in die Selbständigkeit wachsen.
Sie starten sofort und wachsen in die Selbständigkeit, wenn ein Meilenstein erreicht ist: ein Stichtag, eine Kundenzahl, ein AuM-Schwellenwert. Sie bestimmen den Zeitpunkt.
Eigene Registrierung als unabhängiger Wealth Manager bei einer FINMA-anerkannten Aufsichtsorganisation.
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch den Registrierungsprozess. Er dauert vier bis sechs Wochen. Parallel läuft Ihr Kunden-Onboarding bereits an. Kein Leerlauf, kein Warten.
„Ich habe fünfzehn Jahre bei Banken Kunden betreut. Seit ich bei Everon Partner bin, arbeite ich für meine Kunden. Nicht mehr für ein Produktziel."
Bereit, Ihr Geschäft neu
aufzustellen?
30-minütiges Erstgespräch, unverbindlich. Wir klären, ob eine Partnerschaft für beide Seiten sinnvoll ist.