Berater rekrutieren in der Schweiz: Wie Multi-Family-Offices Senior Relationship Manager gewinnen
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Unabhängigkeit für Relationship Manager
Senior Relationship Manager, Senior Private Banker und Senior Client Partner mit eigenem Kundenbuch wechseln selten wegen des Titels, sondern wegen des Geschäftsmodells dahinter. Ein unabhängiges, eigentümergeführtes Multi-Family Office bietet ihnen Mandatsverantwortung statt Produktvorgaben, ein eigenes Portfoliomanagement-Team und eine bankunabhängige Auswahl von Produkten und Anlagen ohne den Vertriebsdruck einer Grossbank.
Das Wichtigste in Kürze
- In einem unabhängigen Haus gestaltet die kundenbetreuende Person die Anlagestrategie gemeinsam mit dem Kunden, statt zentrale Produktvorgaben weiterzureichen.
- Titel und Instrumente werden nach der vereinbarten Strategie gewählt, nicht nach den Vertriebszielen einer zentralen Produktabteilung.
- Hinter jeder Strategie steht ein internes, mehrfach mit dem BILANZ-Gütesiegel ausgezeichnetes Portfoliomanagement-Team, kein Outsourcing an Dritte.
- Everon ist als Vermögensverwalter FINMA-bewilligt und eigentümergeführt, was kurze Entscheidungswege mit regulatorischer Sicherheit verbindet.
Quellen: FINMA · BILANZ
Häufige Fragen zu Unabhängigkeit für Relationship Manager
Häufigster Grund ist der Wunsch nach echter Mandatsverantwortung statt Produktvorgaben von oben. Bei einer Grossbank ist die Strategie oft zentral gesetzt. In einem unabhängigen Haus gestaltet der Senior Private Banker sie gemeinsam mit dem Kunden und einem eigenen Portfoliomanagement-Team, statt Vorgaben aus einer anderen Abteilung weiterzureichen.
Mandatsverantwortung heisst, dass die Person, die den Kunden am längsten kennt, auch die grösste Verantwortung für dessen Mandat trägt. Statt zentraler Produktlinien zu folgen, gestaltet sie die Strategie gemeinsam mit dem Kunden und dem internen Portfoliomanagement-Team und trägt Mitverantwortung für Beziehung und Ergebnis.
Ja. Der Wechsel dient der Betreuung des bestehenden Buchs, nicht der Neuakquise unter fremdem Namen. Ein eigentümergeführtes Haus begleitet den Übergang aktiv, mit klaren Fristen und festen Ansprechpartnern für die operative Übertragung der Kundenbeziehungen, was das Risiko für die wechselnde Person verringert.
Ein bankunabhängiges Haus wählt Titel und Instrumente nach der vereinbarten Strategie, nicht nach den Vertriebszielen einer zentralen Produktabteilung. Das bedeutet nicht den Verzicht auf eigene Lösungen: Everon führt ein eigenes Portfoliomanagement-Team, wählt aber ohne den Vertriebsdruck einer Grossbank aus.
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