Eine Partnerschaft nachIhren Massstäben.
Von Onboarding über Compliance bis zu unseren Anlagestrategien begleitet Everon Sie operativ, damit Sie Zeit für Ihre Kunden haben. Im Hintergrund übernimmt eine digitale Infrastruktur die wiederkehrenden Aufgaben rund um Depotführung und Reporting.
Schnelles Onboarding
Klassisches Onboarding dauert oft Wochen. Bei Everon läuft es vollständig digital vom KYC bis zur Identifikation.
Schliessen Sie das KYC ab und unterschreiben Sie Dokumente bei Everon.
Ihr Kunde kann sich digital identifizieren.
Management System
Automatisieren Sie Routinearbeit, optimieren Sie Workflows und konzentrieren Sie sich auf Ihr Wachstum.
Wir bieten praktische Unterstützung, um Ihr gesamtes Kundenbuch effizient und sicher zu übertragen.
Stärken Sie das Kundenvertrauen und senken Sie Kosten mit einem integrierten Reporting-System, das klare, dynamische Performance-Einblicke in wenigen Klicks liefert.
Persönliche Unterstützung durch Ihren Relationship Manager.
Portfolio Management
Portfolio-Management und Auswertungen mit Einblick in Performance und Vermögensallokation.
Portfolios, die auf die Ziele und Risikotoleranz Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Sie können auch direkt eine unserer BILANZ-ausgezeichneten Everon-Strategien wählen.
Automatisches Rebalancing alle zwei Wochen, Portfolios bleiben an der Zielallokation.
Transparente Gebühren ohne versteckte Kosten.
Ihre Kunden bleiben bei
ihrer Bank.
Wir arbeiten mit etablierten Schweizer Depotbanken zusammen. Sie wählen, Ihr Kunde bleibt.
und viele mehr