BILANZ 2025: gestore patrimoniale dell'anno su 12 mesi
Nel rating dei gestori patrimoniali 2025 di BILANZ Everon è prima su dodici mesi e ottiene il titolo «gestore patrimoniale dell'anno». La base erano 146 depositi reali di clienti di 37 gestori patrimoniali.
Nel rating dei gestori patrimoniali 2025 di BILANZ, Everon ha ottenuto il titolo «gestore patrimoniale dell’anno» su dodici mesi. Con 84,50 punti su 100 Everon si è piazzata davanti a PostFinance (84,19, a 0,31 punti) e a Wenzinger & Tschan (79,37). Il rating è uscito nel numero 03/2025 di BILANZ.
L’essenziale in breve
- Primo posto su dodici mesi con 84,50 punti su 100, quindi il titolo «gestore patrimoniale dell’anno» (BILANZ 03/2025).
- Base: 146 depositi reali di clienti di 37 gestori patrimoniali, valutati da firstfive, periodo di riferimento anno civile 2024.
- Nella classe di rischio dinamica, su dodici mesi primo posto per indice di Sharpe (2,54) e per rendimento (47,63%, deviazione standard 18,23%), classifica firstfive di dicembre 2024.
- Nella classifica firstfive di dicembre 2024 la stessa strategia era prima su 24 mesi nella classe dinamica, con un rendimento del 102,16% e una deviazione standard del 17,88%. Si tratta di un piazzamento; il titolo su 24 mesi è andato a PostFinance.
Cos’è il rating dei gestori patrimoniali di BILANZ?
Il rating dei gestori patrimoniali di BILANZ è un confronto annuale di depositi reali di clienti di gestori patrimoniali svizzeri. L’azienda tedesca firstfive valuta i depositi su incarico di BILANZ e mette il rendimento in rapporto al rischio. Per il rating 2025, 37 gestori patrimoniali hanno presentato 146 depositi; il periodo di riferimento è l’anno civile 2024.
BILANZ assegna il titolo «gestore patrimoniale dell’anno» per ciascun periodo. A tal fine firstfive valuta l’indice di Sharpe in tre classi di rischio su quattro. Chi partecipa a tutte e quattro le classi può scartare un risultato; il punteggio massimo è 100.
Come si è piazzata Everon nel rating 2025?
Su dodici mesi Everon è al primo posto nella graduatoria «gestore patrimoniale dell’anno». Nella classe di rischio dinamica la strategia Multi Factor Global Tech Dynamisch ha ottenuto nel 2024 un rendimento del 47,63% con un rischio del 18,23%, misurato come deviazione standard. Secondo BILANZ è stato il rendimento a dodici mesi più alto del rating.
Con un indice di Sharpe di 2,54 la strategia era in testa nella sua classe anche per il rapporto tra rendimento e rischio. Nella classifica firstfive di dicembre 2024 era inoltre prima su 24 mesi nella classe dinamica, per indice di Sharpe (2,29) e per rendimento (102,16%, deviazione standard 17,88%). Questo è un piazzamento in classifica, non un riconoscimento a sé.
Chi ha vinto negli altri periodi?
Su 24 mesi il titolo è andato a PostFinance (93,40 punti), su 36 mesi a Wenzinger & Tschan (96,39) e su 60 mesi a Tareno (100,00). Dodici mesi fotografano una fase di mercato, 60 mesi ne attraversano più di una. La guida ai rating dei gestori patrimoniali spiega come leggere le categorie.
Tutti i riconoscimenti dal 2020, con categoria e documentazione, sono elencati sulla pagina dei riconoscimenti.
Domande frequenti sul rating BILANZ 2025
Cosa significa il titolo «gestore patrimoniale dell’anno»?
BILANZ assegna il titolo sulla base di un’analisi di firstfive, che valuta l’indice di Sharpe, cioè il rendimento in rapporto al rischio, in tre classi di rischio su quattro. Chi partecipa a tutte e quattro le classi può scartare un risultato. Il punteggio massimo è 100. Su dodici mesi Everon ha raggiunto 84,50 punti.
Chi ha vinto il rating BILANZ 2025 negli altri periodi?
Su 24 mesi era in testa PostFinance con 93,40 punti, su 36 mesi Wenzinger & Tschan con 96,39 punti e su 60 mesi Tareno con 100 punti. Su dodici mesi PostFinance seguiva Everon di poco, con 84,19 punti.
Il riconoscimento dice qualcosa sui rendimenti futuri?
No. Il rating valuta un periodo passato, qui l’anno civile 2024. Una strategia con un’elevata quota azionaria può ottenere risultati sensibilmente peggiori in un altro contesto di mercato. La guida ai rating dei gestori patrimoniali spiega come leggere i rating per periodo e classe di rischio.
(Fonti: BILANZ, numero 03/2025, rating dei gestori patrimoniali 2025; firstfive, classifica Svizzera dicembre 2024)
Il presente articolo è redatto a scopo informativo generale e non costituisce consulenza in materia di investimenti, consulenza legale o fiscale, né un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Everon AG è un gestore patrimoniale autorizzato dalla FINMA ai sensi della LIsFi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Le performance delle strategie Everon indicate sono passate e si intendono al lordo di costi e commissioni.