BILANZ 2025: Vermögensverwalter des Jahres über 12 Monate
Im Vermögensverwalter-Rating 2025 der BILANZ steht Everon über zwölf Monate auf Rang 1 und trägt den Titel «Vermögensverwalter des Jahres». Grundlage waren 146 reale Kundendepots von 37 Vermögensverwaltern.
Everon hat im Vermögensverwalter-Rating 2025 der BILANZ den Titel «Vermögensverwalter des Jahres» über zwölf Monate erhalten. Mit 84,50 von 100 Punkten lag Everon 0,31 Punkte vor PostFinance (84,19) und vor Wenzinger & Tschan (79,37). Das Rating erschien in der BILANZ-Ausgabe 03/2025.
Das Wichtigste in Kürze
- Rang 1 über zwölf Monate mit 84,50 von 100 Punkten, damit der Titel «Vermögensverwalter des Jahres» (BILANZ 03/2025).
- Grundlage: 146 reale Kundendepots von 37 Vermögensverwaltern, ausgewertet von firstfive, Berichtszeitraum Kalenderjahr 2024.
- In der Risikoklasse dynamisch über zwölf Monate Rang 1 nach Sharpe-Ratio (2,54) und nach Rendite (47,63 Prozent, Standardabweichung 18,23 Prozent), firstfive-Rangliste Dezember 2024.
- In der firstfive-Rangliste vom Dezember 2024 stand dieselbe Strategie über 24 Monate in der Klasse dynamisch auf Rang 1, mit 102,16 Prozent Rendite bei 17,88 Prozent Standardabweichung. Das ist eine Platzierung, den Titel über 24 Monate erhielt PostFinance.
Was ist das BILANZ-Vermögensverwalter-Rating?
Das BILANZ-Vermögensverwalter-Rating ist ein jährlicher Vergleich realer Kundendepots von Schweizer Vermögensverwaltern. Das deutsche Unternehmen firstfive wertet die Depots im Auftrag der BILANZ aus und setzt die Rendite ins Verhältnis zum Risiko. Für das Rating 2025 reichten 37 Vermögensverwalter 146 Depots ein, Berichtszeitraum war das Kalenderjahr 2024.
Den Titel «Vermögensverwalter des Jahres» vergibt die BILANZ je Zeitraum. firstfive bewertet dafür die Sharpe-Ratio in drei von vier Risikoklassen. Wer in allen vier Klassen teilnimmt, darf ein Resultat streichen, die Höchstpunktzahl ist 100.
Wie hat Everon im Rating 2025 abgeschnitten?
Everon steht über zwölf Monate auf Rang 1 der Wertung «Vermögensverwalter des Jahres». In der Risikoklasse dynamisch erzielte die Strategie Multi Factor Global Tech Dynamisch im Jahr 2024 eine Rendite von 47,63 Prozent bei einem Risiko von 18,23 Prozent, gemessen als Standardabweichung. Laut BILANZ war das die höchste Zwölf-Monats-Rendite im Rating.
Mit einer Sharpe-Ratio von 2,54 lag die Strategie in ihrer Klasse auch beim Verhältnis von Rendite und Risiko vorn. In der firstfive-Rangliste vom Dezember 2024 steht sie zudem über 24 Monate in der Klasse dynamisch auf Rang 1, nach Sharpe-Ratio (2,29) und nach Rendite (102,16 Prozent, Standardabweichung 17,88 Prozent). Das ist eine Platzierung in der Rangliste, keine eigene Auszeichnung.
Wer gewann in den anderen Zeiträumen?
Über 24 Monate ging der Titel an PostFinance (93,40 Punkte), über 36 Monate an Wenzinger & Tschan (96,39) und über 60 Monate an Tareno (100,00). Zwölf Monate zeigen eine Marktphase, 60 Monate mehrere Zyklen. Wie man die Kategorien liest, erklärt der Ratgeber zu Vermögensverwalter-Ratings.
Alle Auszeichnungen seit 2020 mit Kategorie und Beleg stehen auf der Auszeichnungsseite.
Häufige Fragen zum BILANZ-Rating 2025
Was bedeutet der Titel «Vermögensverwalter des Jahres»?
BILANZ vergibt den Titel auf Basis einer Auswertung von firstfive. Bewertet wird die Sharpe-Ratio, also die Rendite im Verhältnis zum Risiko, in drei von vier Risikoklassen. Wer in allen vier Klassen teilnimmt, darf ein Resultat streichen. Die Höchstpunktzahl ist 100. Everon erreichte über zwölf Monate 84,50 Punkte.
Wer gewann das BILANZ-Rating 2025 in den anderen Zeiträumen?
Über 24 Monate lag PostFinance mit 93,40 Punkten vorn, über 36 Monate Wenzinger & Tschan mit 96,39 Punkten und über 60 Monate Tareno mit 100 Punkten. Über zwölf Monate folgte PostFinance mit 84,19 Punkten knapp hinter Everon.
Sagt die Auszeichnung etwas über künftige Renditen?
Nein. Das Rating bewertet einen vergangenen Zeitraum, hier das Kalenderjahr 2024. Eine Strategie mit hohem Aktienanteil kann in einem anderen Marktumfeld deutlich schlechter abschneiden. Wie man Ratings nach Zeitraum und Risikoklasse einordnet, beschreibt der Ratgeber zu Vermögensverwalter-Ratings.
(Quellen: BILANZ, Ausgabe 03/2025, Vermögensverwalter-Rating 2025; firstfive, Rangliste Schweiz Dezember 2024)
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- oder Steuerberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Everon AG ist von der FINMA bewilligter Vermögensverwalter gemäss FINIG. Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Erträge.
Die dargestellten Wertentwicklungen der Everon-Strategien sind vergangenheitsbezogen und verstehen sich vor Kosten und Gebühren.
