BILANZ 2025 : gérant de fortune de l'année sur 12 mois

Au rating 2025 des gérants de fortune de BILANZ, Everon a reçu le titre de « gérant de fortune de l’année » sur douze mois. Avec 84,50 points sur 100, Everon devançait PostFinance (84,19) de 0,31 point. Wenzinger & Tschan suivait avec 79,37 points. Le rating est paru dans le numéro 03/2025 de BILANZ.

L’essentiel en bref

• Rang 1 sur douze mois avec 84,50 points sur 100, et donc le titre de « gérant de fortune de l’année » (BILANZ 03/2025).
• Base : 146 dépôts clients réels de 37 gérants de fortune, évalués par firstfive, période de référence : année civile 2024.
• Dans la classe de risque dynamique sur douze mois, rang 1 selon le ratio de Sharpe (2,54) et selon le rendement (47,63 pour cent, écart type 18,23 pour cent), classement firstfive de décembre 2024.
• Dans le classement firstfive de décembre 2024, la même stratégie occupait le rang 1 de la classe dynamique sur 24 mois, avec un rendement de 102,16 pour cent et un écart type de 17,88 pour cent. Il s’agit d’une place au classement ; le titre sur 24 mois est revenu à PostFinance.

Qu’est-ce que le rating BILANZ des gérants de fortune ?

Le rating BILANZ des gérants de fortune est une comparaison annuelle de dépôts clients réels de gérants de fortune suisses. L’entreprise allemande firstfive évalue les dépôts pour le compte de BILANZ et rapporte le rendement au risque. Pour le rating 2025, 37 gérants de fortune ont soumis 146 dépôts, la période de référence étant l’année civile 2024.

BILANZ décerne le titre « gérant de fortune de l’année » par période. firstfive évalue pour cela le ratio de Sharpe dans trois classes de risque sur quatre. Un participant présent dans les quatre classes peut écarter l’un de ses résultats. Le maximum est de 100 points.

Comment Everon s’est-elle classée au rating 2025 ?

Everon est au rang 1 du classement « gérant de fortune de l’année » sur douze mois. Dans la classe de risque dynamique, la stratégie Multi Factor Global Tech Dynamisch a réalisé en 2024 un rendement de 47,63 pour cent, pour un risque de 18,23 pour cent mesuré par l’écart type. Selon BILANZ, c’était le rendement sur douze mois le plus élevé du rating.

Avec un ratio de Sharpe de 2,54, la stratégie était aussi en tête de sa classe pour le rapport entre rendement et risque. Dans le classement firstfive de décembre 2024, elle occupe en outre le rang 1 de la classe dynamique sur 24 mois, selon le ratio de Sharpe (2,29) et selon le rendement (102,16 pour cent, écart type 17,88 pour cent). Il s’agit d’une place au classement, pas d’un titre supplémentaire.

Qui l’a emporté sur les autres périodes ?

Sur 24 mois, le titre est allé à PostFinance (93,40 points), sur 36 mois à Wenzinger & Tschan (96,39) et sur 60 mois à Tareno (100,00). Douze mois montrent une phase de marché, 60 mois plusieurs cycles. Le guide sur les ratings de gérants de fortune explique comment lire ces catégories.

Toutes les distinctions depuis 2020, avec catégorie et justificatif, figurent sur la page des distinctions.

Questions fréquentes sur le rating BILANZ 2025

Que signifie le titre « gérant de fortune de l’année » ?

BILANZ décerne le titre sur la base d’une évaluation de firstfive. firstfive retient le ratio de Sharpe, soit le rendement rapporté au risque, dans trois classes de risque sur quatre. Un participant présent dans les quatre classes peut écarter l’un de ses résultats. Le maximum est de 100 points. Sur douze mois, Everon a obtenu 84,50 points.

Qui a remporté le rating BILANZ 2025 sur les autres périodes ?

Sur 24 mois, PostFinance était en tête avec 93,40 points, sur 36 mois Wenzinger & Tschan avec 96,39 points et sur 60 mois Tareno avec 100 points. Sur douze mois, PostFinance suivait de près Everon, avec 84,19 points.

La distinction renseigne-t-elle sur les performances futures ?

Non. Le rating évalue une période passée, ici l’année civile 2024. Une stratégie à forte part d’actions peut obtenir des résultats nettement moins bons dans un autre contexte de marché. Le guide sur les ratings de gérants de fortune explique comment situer un rating selon la période et la classe de risque.

(Sources : BILANZ, numéro 03/2025, rating des gérants de fortune 2025 ; firstfive, classement Suisse de décembre 2024)