BILANZ 2026: miglior rendimento 36 mesi, classe dinamica

Nel rating dei gestori patrimoniali 2026 di BILANZ Everon ha vinto la categoria del miglior rendimento su 36 mesi nella classe di rischio dinamica. La strategia Multi Factor Global Tech Dynamisch ha ottenuto da gennaio 2023 a dicembre 2025 un rendimento del 115,98%. Nel suo articolo del 2 marzo 2026 BILANZ ha arrotondato il rendimento a tre anni al 116%.

L’essenziale in breve

• Everon ha vinto la categoria del miglior rendimento su 36 mesi nella classe di rischio dinamica (BILANZ / firstfive, rating 2026).
• Rendimento del 115,98% su 36 mesi fino a dicembre 2025, con un rischio del 17,31% (classifica firstfive di dicembre 2025).
• Nella stessa classe e nello stesso periodo la strategia era prima anche per indice di Sharpe, con 1,62.
• Everon è stata premiata nel rating BILANZ in sette edizioni consecutive dal 2020.

Cosa distingue la categoria del miglior rendimento?

La categoria del miglior rendimento del rating dei gestori patrimoniali di BILANZ premia le strategie con il rendimento più alto all’interno di una classe di rischio e di un periodo. Si valutano depositi reali di clienti, che i gestori patrimoniali partecipanti presentano a firstfive. A differenza del titolo «gestore patrimoniale dell’anno» conta il rendimento di una singola strategia, non l’indice di Sharpe su più classi.

Come si è comportata la strategia su 36 mesi?

Nella classifica firstfive di dicembre 2025 la strategia dinamica di Everon è prima su 36 mesi, per rendimento (115,98%) e per indice di Sharpe (1,62). Il rischio, misurato come deviazione standard, era del 17,31%. È stato premiato il rendimento. Il primo posto per indice di Sharpe è un piazzamento aggiuntivo nella stessa classifica.

Su 24 mesi la stessa strategia era prima per rendimento (57,72%, deviazione standard 17,16%) e seconda per indice di Sharpe. Anche questo è un piazzamento in classifica.

Come si legge un rendimento su tre anni?

Un rendimento nella classe dinamica dipende molto da come si sono mossi i mercati azionari nel periodo valutato. Si può confrontare solo con strategie della stessa classe di rischio, non con una strategia conservativa. La guida ai rating dei gestori patrimoniali spiega come periodo e classe di rischio cambiano il significato di un rating.

Everon è stata premiata in ogni edizione del rating BILANZ dal 2020, nel 2025 con il titolo «gestore patrimoniale dell’anno» su dodici mesi. Tutte le edizioni, con categoria e documentazione, sono elencate sulla pagina dei riconoscimenti.

Domande frequenti sul rating BILANZ 2026

Cosa distingue la categoria del miglior rendimento dal titolo «gestore patrimoniale dell’anno»?

Il titolo «gestore patrimoniale dell’anno» valuta l’indice di Sharpe, cioè il rendimento in rapporto al rischio, su tre classi di rischio su quattro. La categoria del miglior rendimento valuta il rendimento all’interno di una singola classe di rischio e di un periodo. Il riconoscimento di Everon del 2026 riguarda il rendimento nella classe dinamica su 36 mesi.

Cosa mostra un periodo di 36 mesi?

Tre anni attenuano le oscillazioni singole più di dodici mesi, ma non dicono nulla sul rischio assunto. In questo periodo la strategia ha avuto una deviazione standard del 17,31%. Le strategie della classe di rischio dinamica hanno una quota azionaria elevata e in un altro contesto di mercato possono subire perdite consistenti.

Dove sono documentati tutti i riconoscimenti di Everon?

La pagina dei riconoscimenti elenca tutte e sette le edizioni dal 2020 con categoria, periodo e un link alla rispettiva classifica firstfive. Ogni indicazione si basa sul sigillo che firstfive rilascia per il riconoscimento in questione.

(Fonti: BILANZ / firstfive, rating dei gestori patrimoniali 2026; firstfive, classifica Svizzera dicembre 2025; BILANZ, «Top-Vermögensverwalter verraten ihre Investment-Favoriten», 2 marzo 2026)