BILANZ 2026: Top-Rendite über 36 Monate, Klasse dynamisch

Everon ist im Vermögensverwalter-Rating 2026 der BILANZ Sieger in der Kategorie Top-Rendite über 36 Monate, Risikoklasse dynamisch. Die Strategie Multi Factor Global Tech Dynamisch erzielte von Januar 2023 bis Dezember 2025 eine Rendite von 115,98 Prozent. Die BILANZ nannte die Dreijahresrendite in ihrem Bericht vom 2. März 2026 gerundet mit 116 Prozent.

Das Wichtigste in Kürze

• Everon ist Sieger in der Kategorie Top-Rendite über 36 Monate, Risikoklasse dynamisch (BILANZ / firstfive, Rating 2026).
• Rendite 115,98 Prozent über 36 Monate bis Dezember 2025, bei einem Risiko von 17,31 Prozent (firstfive-Rangliste Dezember 2025).
• In derselben Klasse und Periode stand die Strategie auch nach Sharpe-Ratio auf Rang 1, mit 1,62.
• Everon wurde seit 2020 in sieben Jahrgängen in Folge im BILANZ-Rating ausgezeichnet.

Was wird in der Kategorie Top-Rendite ausgezeichnet?

Die Kategorie Top-Rendite im BILANZ-Vermögensverwalter-Rating zeichnet die Strategien mit der höchsten Rendite innerhalb einer Risikoklasse und eines Zeitraums aus. Ausgewertet werden reale Kundendepots, die teilnehmende Vermögensverwalter bei firstfive einreichen. Anders als beim Titel «Vermögensverwalter des Jahres» zählt hier die Rendite einer einzelnen Strategie, nicht die Sharpe-Ratio über mehrere Klassen.

Wie hat die Strategie über 36 Monate abgeschnitten?

In der firstfive-Rangliste vom Dezember 2025 steht Everons dynamische Strategie über 36 Monate auf Rang 1, nach Rendite (115,98 Prozent) und nach Sharpe-Ratio (1,62). Das Risiko, gemessen als Standardabweichung, lag bei 17,31 Prozent. Ausgezeichnet wurde die Rendite. Der erste Rang nach Sharpe-Ratio ist eine zusätzliche Platzierung in derselben Rangliste.

Über 24 Monate stand dieselbe Strategie nach Rendite auf Rang 1 (57,72 Prozent, Standardabweichung 17,16 Prozent) und nach Sharpe-Ratio auf Rang 2. Auch das ist eine Platzierung in der Rangliste.

Wie ordnet man eine Rendite über drei Jahre ein?

Eine Rendite in der Klasse dynamisch hängt stark davon ab, wie sich die Aktienmärkte im ausgewerteten Zeitraum entwickelt haben. Sie lässt sich nur mit Strategien derselben Risikoklasse vergleichen, nicht mit einer konservativen Strategie. Wie Zeitraum und Risikoklasse die Aussage eines Ratings verändern, erklärt der Ratgeber zu Vermögensverwalter-Ratings.

Everon wurde seit 2020 in jedem Jahrgang des BILANZ-Ratings ausgezeichnet, im Vorjahr mit dem Titel «Vermögensverwalter des Jahres» über zwölf Monate. Alle Jahrgänge mit Kategorie und Beleg stehen auf der Auszeichnungsseite.

Häufige Fragen zum BILANZ-Rating 2026

Was unterscheidet die Kategorie Top-Rendite vom Titel «Vermögensverwalter des Jahres»?

Der Titel «Vermögensverwalter des Jahres» bewertet die Sharpe-Ratio, also die Rendite im Verhältnis zum Risiko, über drei von vier Risikoklassen. Die Kategorie Top-Rendite bewertet die Rendite innerhalb einer einzelnen Risikoklasse und eines Zeitraums. Everons Auszeichnung 2026 gilt der Rendite in der Klasse dynamisch über 36 Monate.

Was zeigt ein Zeitraum von 36 Monaten?

Drei Jahre glätten einzelne Ausschläge stärker als zwölf Monate, ersetzen aber keinen Blick auf das Risiko. Die Strategie hatte über diese Periode eine Standardabweichung von 17,31 Prozent. Strategien der Risikoklasse dynamisch haben einen hohen Aktienanteil und können in einem anderen Marktumfeld deutlich verlieren.

Wo sind alle Auszeichnungen von Everon belegt?

Die Auszeichnungsseite führt alle sieben Jahrgänge seit 2020 mit Kategorie, Zeitraum und einem Link auf die jeweilige firstfive-Rangliste. Grundlage jeder Angabe ist das Siegel, das firstfive für die jeweilige Auszeichnung ausstellt.

(Quellen: BILANZ / firstfive, Vermögensverwalter-Rating 2026; firstfive, Rangliste Schweiz Dezember 2025; BILANZ, «Top-Vermögensverwalter verraten ihre Investment-Favoriten», 2. März 2026)