Artikel von Lilais Funk
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Selbstständig werden als Vermögensverwalter: der Weg zur FINMA-Bewilligung
15. Juni 2026
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Discretionary vs. Advisory Mandate: Welches Modell passt zu Ihnen?
28. April 2026
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Kundenbindung im Finanzbereich: Mit Portfolio-Reviews & Reportings Mandanten binden
27. Februar 2026
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Junge Kunden gewinnen: So erreichen Finanzberater Millennials und Gen Z
20. Februar 2026
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Affluent Banking: Die wohlhabende Mittelschicht gezielt ansprechen
11. Februar 2026
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Next Generation Wealth: Vermögenserben vorbereiten und begleiten
9. Dezember 2025
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KI-Tools in der Finanzberatung: Effizienz steigern ohne Kundennähe zu verlieren
29. Oktober 2025
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Cybersecurity & IT-Sicherheit für Schweizer Vermögensverwalter
9. Oktober 2025
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Finanzberatung für Familien: Die 5 wichtigsten Herausforderungen
29. Juli 2025
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Finanzberatung & Wachstum: Vom Solo zum erfolgreichen Team
22. Juli 2025
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Zielgruppen-Spezialisierung in der Finanzberatung: Mehr Umsatz, weniger Kunden
14. Juli 2025
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Finanzberatung für Unternehmen: Die grössten Herausforderungen
5. Juni 2025
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Finanzberatung für Frauen: Ihr Weg zur finanziellen Unabhängigkeit
28. Mai 2025
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Effektives Netzwerken: So sichern Sie langfristige Kundenbeziehungen
18. März 2025
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Wie Sie als Berufseinsteiger Karriere in der Finanzindustrie machen: Tipps und Strategien für den Aufstieg
4. März 2025
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Was macht ein Finanzberater? Typische Aufgaben & Alltag
12. September 2024
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Kundenakquise für Finanzberater: So gewinnen Sie Neukunden
23. August 2024
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Die unverzichtbaren Werkzeuge für den Finanzberater
29. Juli 2024 Blog
Wie wird man Finanzberater in der Schweiz?
12. Juli 2024
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Professionelle Finanzberatung: Wann sich der Expertenrat auszahlt und für wen
25. März 2024
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