BILANZ 2026 : meilleur rendement 36 mois, classe dynamique

Au rating 2026 des gérants de fortune de BILANZ, Everon est lauréate de la catégorie du meilleur rendement sur 36 mois, classe de risque dynamique. La stratégie Multi Factor Global Tech Dynamisch a réalisé un rendement de 115,98 pour cent de janvier 2023 à décembre 2025. Dans son article du 2 mars 2026, BILANZ a arrondi ce rendement sur trois ans à 116 pour cent.

L’essentiel en bref

• Everon est lauréate de la catégorie du meilleur rendement sur 36 mois, classe de risque dynamique (BILANZ / firstfive, rating 2026).
• Rendement de 115,98 pour cent sur 36 mois jusqu’en décembre 2025, pour un risque de 17,31 pour cent (classement firstfive de décembre 2025).
• Dans la même classe et sur la même période, la stratégie se classait aussi au rang 1 selon le ratio de Sharpe, avec 1,62.
• Everon a été distinguée dans le rating BILANZ lors de sept éditions consécutives depuis 2020.

Que distingue la catégorie du meilleur rendement ?

La catégorie du meilleur rendement du rating BILANZ des gérants de fortune distingue les stratégies au rendement le plus élevé au sein d’une classe de risque et d’une période. L’évaluation porte sur des dépôts clients réels que les gérants de fortune participants soumettent à firstfive. Contrairement au titre de « gérant de fortune de l’année », c’est le rendement d’une seule stratégie qui compte, non le ratio de Sharpe sur plusieurs classes.

Quel a été le résultat de la stratégie sur 36 mois ?

Dans le classement firstfive de décembre 2025, la stratégie dynamique d’Everon occupe le rang 1 sur 36 mois, selon le rendement (115,98 pour cent) et selon le ratio de Sharpe (1,62). Le risque, mesuré par l’écart type, s’élevait à 17,31 pour cent. C’est le rendement qui a été distingué. Le rang 1 selon le ratio de Sharpe est une place supplémentaire dans le même classement.

Sur 24 mois, la même stratégie occupait le rang 1 selon le rendement (57,72 pour cent, écart type 17,16 pour cent) et le rang 2 selon le ratio de Sharpe. Il s’agit là aussi d’une place au classement, pas d’un titre.

Comment situer un rendement sur trois ans ?

Le rendement d’une stratégie de la classe dynamique dépend fortement de l’évolution des marchés actions durant la période évaluée. Il ne se compare qu’à des stratégies de la même classe de risque, pas à une stratégie conservatrice. Le guide sur les ratings de gérants de fortune explique comment la période et la classe de risque modifient la portée d’un rating.

Everon a été distinguée à chaque édition du rating BILANZ depuis 2020, en 2025 avec le titre de « gérant de fortune de l’année » sur douze mois. Toutes les éditions, avec catégorie et justificatif, figurent sur la page des distinctions.

Questions fréquentes sur le rating BILANZ 2026

Quelle différence entre la catégorie du meilleur rendement et le titre de « gérant de fortune de l’année » ?

Le titre de « gérant de fortune de l’année » évalue le ratio de Sharpe, soit le rendement rapporté au risque, dans trois classes de risque sur quatre. La catégorie du meilleur rendement évalue le rendement au sein d’une seule classe de risque et d’une seule période. La distinction 2026 d’Everon porte sur le rendement de la classe dynamique sur 36 mois.

Que montre une période de 36 mois ?

Trois ans lissent mieux les écarts ponctuels que douze mois, sans dispenser de regarder le risque. Sur cette période, la stratégie affichait un écart type de 17,31 pour cent. Les stratégies de la classe de risque dynamique comportent une forte part d’actions et peuvent subir des pertes marquées dans un autre contexte de marché.

Où trouver les justificatifs de toutes les distinctions d’Everon ?

La page des distinctions recense les sept éditions depuis 2020, avec catégorie, période et lien vers le classement firstfive correspondant. Chaque indication s’appuie sur le sceau que firstfive délivre pour la distinction concernée.

(Sources : BILANZ / firstfive, rating des gérants de fortune 2026 ; firstfive, classement Suisse de décembre 2025 ; BILANZ, « Top-Vermögensverwalter verraten ihre Investment-Favoriten », 2 mars 2026)