Reclutare consulenti in Svizzera: come i Multi-Family Office attraggono Senior Relationship Manager

Chi oggi cerca personale qualificato per la gestione della clientela si imbatte rapidamente nello stesso termine di ricerca: reclutare consulenti in Svizzera. Per i Multi-Family Office svizzeri questo significa in concreto attrarre Senior Private Banker, Senior Relationship Manager e Senior Client Partner esperti, quindi professionisti con un portafoglio clienti esistente e un’esperienza pluriennale nella gestione patrimoniale.

Reclutare consulenti in Svizzera significa per un Multi-Family Office attrarre in modo mirato professionisti esperti nella gestione della clientela con portafoglio proprio. A differenza del reclutamento classico di giovani talenti, non è il percorso formativo a essere centrale, ma la domanda su quale modello di business offra a una persona esperta vera autonomia e indipendenza.

In breve

• Responsabilità di mandato invece di vendita di prodotti: i Senior Private Banker definiscono la strategia di investimento insieme al cliente, non secondo direttive centrali.
• Selezione indipendente di prodotti e investimenti: i titoli e gli strumenti vengono scelti in base alla strategia concordata, senza la pressione di distribuzione dei prodotti di una grande banca.
• Team di gestione patrimoniale proprio: un team di gestione patrimoniale interno, premiato da BILANZ, sostiene ogni strategia, senza esternalizzazione a terzi.
• Il portafoglio clienti esistente resta al centro: il passaggio serve alla continuità della relazione, non a una nuova acquisizione sotto un altro nome.
• Casa regolamentata dalla FINMA: Everon è autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale, il che offre sicurezza sia ai clienti sia ai professionisti.

Come attraggono i Multi-Family Office svizzeri i Senior Relationship Manager?

I Multi-Family Office svizzeri attraggono Senior Relationship Manager soprattutto attraverso il modello di business stesso, non tramite il classico marketing di recruiting. Chi già segue un portafoglio clienti verifica meno l’annuncio di lavoro e più la struttura che vi sta dietro: quanto margine decisionale resta, quanto è trasparente la logica delle commissioni e chi porta, alla fine, la responsabilità della strategia di investimento.

In una grande banca o in un gruppo, il ruolo di un Senior Relationship Manager è spesso definito lungo linee di prodotto centrali. Un Multi-Family Office ribalta questo rapporto: la persona che conosce il cliente da più tempo porta anche la maggiore responsabilità per il suo mandato. Cambia i profili che una casa contatta, e come si svolge il colloquio: meno argomenti di vendita, più domande sulla struttura del mandato, sulla governance e sulla collaborazione con la gestione patrimoniale.

Un secondo fattore è la discrezione. I profili senior con un portafoglio esistente cambiano raramente in modo pubblico. Colloqui personali, referenze provenienti dalla propria rete e un processo di trasferimento delle relazioni con la clientela chiaramente documentato contano molto più di un annuncio di lavoro.

Un terzo fattore, spesso sottovalutato, è il tempo. Un cambio con un portafoglio clienti esistente comporta per la persona coinvolta una finestra di transizione in cui i clienti devono essere informati, i mandati trasferiti e nuovi processi appresi. Le case che accompagnano attivamente questa transizione, fissano scadenze chiare e nominano referenti dedicati per il trasferimento operativo riducono sensibilmente il rischio per il Senior Relationship Manager in fase di passaggio. È proprio qui che un Multi-Family Office a conduzione proprietaria si distingue spesso da una grande organizzazione articolata su più livelli, dove un cambio deve essere coordinato internamente tra più dipartimenti.

Cosa spinge oggi i Senior Private Banker a un cambio?

I Senior Private Banker cambiano oggi soprattutto quando la propria responsabilità di mandato cresce e i conflitti di interesse legati alle direttive di prodotto vengono meno. I motivi citati più spesso sono la mancanza di indipendenza nella scelta dei titoli, gli obiettivi di vendita interni alla casa e la distanza tra la relazione con il cliente e la strategia di investimento effettiva.

In Everon la strategia di investimento non è affidata a una società di fondi esterna, ma al team di gestione patrimoniale interno, premiato da BILANZ. Per un Senior Private Banker questo significa collaborare con le stesse persone che attuano concretamente la strategia, invece di trasmettere direttive provenienti da un altro dipartimento. Questa vicinanza tra gestione della clientela e gestione patrimoniale è spesso, per i profili esperti, l’elemento decisivo rispetto a una grande casa articolata su più livelli.

A ciò si aggiunge l’indipendenza nella selezione. In quanto casa indipendente dalle banche, Everon sceglie titoli e strumenti in base alla strategia concordata, non in base agli obiettivi di vendita di un reparto prodotti centrale. Per un Senior Private Banker questo significa poter raccomandare al cliente ciò che si adatta alla strategia, invece di seguire una gamma di prodotti predefinita.

Perché i Client Partner esperti scelgono una casa indipendente?

I Senior Client Partner esperti scelgono una casa indipendente soprattutto per la responsabilità diretta sul mandato e sulla relazione con il cliente. Invece di far parte di una grande organizzazione articolata su più livelli, seguono il proprio portafoglio in modo autonomo e collaborano direttamente con il team di gestione patrimoniale, senza passare attraverso più livelli interni.

Questa autonomia ha anche un risvolto pratico: percorsi decisionali più brevi per le richieste della clientela, accesso diretto alla competenza in materia di investimenti e meno cicli di coordinamento interni. Per un Senior Client Partner che ha costruito una relazione con il cliente nel corso di anni, questo conta spesso più di un grande nome di marca sullo sfondo.

A ciò si aggiunge la sicurezza regolatoria. Everon è autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale. Per un Senior Client Partner questo significa lavorare in un contesto chiaramente regolamentato, senza rinunciare all’indipendenza di una casa a conduzione proprietaria.

Cosa contraddistingue Everon come datore di lavoro per i profili senior?

Everon si posiziona per i profili senior su tre punti: responsabilità di mandato, un team di gestione patrimoniale proprio e la selezione di prodotti e investimenti indipendente dalle banche. I tre elementi si integrano tra loro e mirano a garantire che la relazione con il cliente resti al centro, invece di essere un sottoprodotto di una più ampia organizzazione di vendita.

Come Multi-Family Office, Everon non lavora con una gamma di prodotti standardizzata, ma con mandati definiti su misura per ciascun cliente. Per un Senior Relationship Manager o un Senior Private Banker questo significa che la propria valutazione professionale ha davvero peso, sostenuta da un team di gestione patrimoniale che è già stato insignito più volte del marchio di qualità BILANZ.

Chi sta valutando un cambio dovrebbe verificare questa struttura non solo leggendo una descrizione del posto, ma in un colloquio diretto: come è organizzata la collaborazione con la gestione patrimoniale, quanto è trasparente la logica delle commissioni e quale responsabilità resta effettivamente in capo al profilo senior.

Domande frequenti su reclutare consulenti in Svizzera

Cosa significa reclutare consulenti in Svizzera per un Multi-Family Office? Reclutare consulenti in Svizzera indica l’acquisizione mirata di professionisti esperti nella gestione della clientela, di norma Senior Private Banker o Senior Relationship Manager, per una casa di gestione patrimoniale. In un Multi-Family Office conta meno l’elenco delle certificazioni e più l’affinità con un modello di business indipendente e orientato al mandato.

Perché i Senior Private Banker lasciano una grande banca per un Multi-Family Office? Il motivo più frequente è il desiderio di una vera responsabilità di mandato invece di direttive di prodotto imposte dall’alto. In una grande banca la strategia è spesso fissata a livello centrale, mentre in una casa indipendente il Senior Private Banker la definisce insieme al cliente e a un team di gestione patrimoniale proprio.

I Senior Relationship Manager guadagnano meno in una casa indipendente rispetto a una banca? Non è possibile rispondere in modo generale: dipende dal modello e dal portafoglio. Per molti Senior Relationship Manager, tuttavia, conta non solo la retribuzione fissa, ma anche una struttura, in cui la relazione con il cliente resta al centro invece degli obiettivi di prodotto interni.

Cosa distingue un Senior Client Partner da un consulente alla clientela tradizionale? Un Senior Client Partner segue un portafoglio clienti esistente, spesso di lunga data, con elevata autonomia e assume corresponsabilità per il mandato e la relazione, non solo per la consulenza in senso stretto. Il ruolo presuppone esperienza e viene strutturato di conseguenza in modo autonomo.

Chi, come Senior Private Banker, Senior Relationship Manager o Senior Client Partner, sta valutando un cambio, trova in Everon un Multi-Family Office indipendente e regolamentato dalla FINMA, con un team di gestione patrimoniale proprio e una chiara responsabilità di mandato. Parlate con noi.