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Glossario

Mandato consultivo

Il mandato consultivo è una forma di mandato in cui il gestore patrimoniale formula raccomandazioni di investimento al cliente, mentre la decisione finale sull'acquisto o la vendita rimane di competenza del cliente stesso. Il gestore fornisce analisi e valutazioni, ma il cliente conserva piena autonomia decisionale sul proprio patrimonio.

In sintesi

01

Il cliente prende autonomamente ogni decisione di investimento e mantiene così il pieno controllo sul proprio portafoglio.

02

Il gestore patrimoniale è tenuto a formulare raccomandazioni sulla base del profilo di rischio concordato e delle direttive di investimento.

03

Un mandato consultivo richiede una maggiore iniziativa personale del cliente rispetto a un mandato discrezionale.

Domande frequenti

Il mandato consultivo è indicato per i clienti che desiderano rimanere attivamente coinvolti nella propria strategia di investimento e che dispongono del tempo e dell'interesse necessari per esaminare le raccomandazioni e prendere decisioni. Chi preferisce un impegno operativo ridotto sceglie di norma il mandato discrezionale.