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Glossaire

Mandat de gestion discrétionnaire

Le mandat de gestion discrétionnaire désigne un mandat par lequel le gérant de fortune prend des décisions de placement de manière autonome, dans le cadre des directives de placement convenues et du profil de risque du client, sans solliciter d'approbation préalable pour chaque transaction. Le client délègue intégralement la gestion opérationnelle.

En bref

01

Le gérant de fortune agit de manière autonome dans le cadre des directives de placement convenues au préalable, sans consulter le client pour chaque transaction.

02

La responsabilité des décisions de placement individuelles incombe au gérant réglementé par la FINMA, pour autant qu'il respecte les directives.

03

Les performances passées de portefeuilles gérés dans le cadre de mandats discrétionnaires ne constituent pas un indicateur des résultats futurs.

Questions fréquentes

Dans le cadre d'un mandat discrétionnaire, le gérant de fortune décide de manière autonome dans les limites convenues. Dans le cadre d'un mandat conseil, le client reçoit des recommandations mais prend lui-même la décision finale de placement. Le modèle le mieux adapté dépend de votre disponibilité et de votre souhait de participation active.

Fait partie du thème

Vermögensverwaltungsmandate