Glossaire
Mandat conseil
Le mandat conseil désigne une forme de mandat dans laquelle le gérant de fortune soumet des recommandations de placement au client, tandis que la décision finale d'achat ou de vente reste du ressort du client. Le gérant fournit l'analyse et son appréciation ; le client conserve l'entière souveraineté décisionnelle sur son patrimoine.
En bref
01
Le client prend lui-même chaque décision de placement et conserve ainsi le plein contrôle sur son portefeuille.
02
Le gérant de fortune est tenu de formuler ses recommandations sur la base du profil de risque convenu et des directives de placement.
03
Un mandat conseil exige davantage d'initiative personnelle de la part du client qu'un mandat discrétionnaire.
Questions fréquentes
Un mandat conseil convient aux clients qui souhaitent rester activement impliqués dans leur stratégie de placement et disposent du temps et de l'intérêt nécessaires pour examiner les recommandations et prendre des décisions. Ceux qui souhaitent moins de travail opérationnel optent généralement pour le mandat discrétionnaire.
Fait partie du thème
Vermögensverwaltungsmandate