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Votre patrimoine, entre de bonnes mains.

Nous gérons votre patrimoine avec le soin et la discrétion d'un multi-family office suisse. De manière personnelle, transparente et avec une expertise d'investissement primée.

Ce que vous y gagnez

Reporting clair

Performance, allocation et documents sont consultables à tout moment sur le web et dans l'app mobile.

Placements primés

Notre approche d'investissement a été distinguée à plusieurs reprises par BILANZ. Vous bénéficiez d'une discipline institutionnelle, sans l'anonymat d'une grande banque.

Votre portefeuille en vue

Avec l'app Everon, votre patrimoine est toujours à portée de main. Performance, flux de trésorerie et documents, en toute sécurité dans votre poche.

Une stratégie convenue avec vous

Une stratégie convenue avec vous

Avec votre Wealth Manager, vous définissez l'horizon de placement et le cadre de votre portefeuille, d'où naît votre stratégie d'investissement individuelle.

Nos styles d'investissement

Quatre stratégies sont proposées. Nous convenons de l'une d'elles avec vous, ou élaborons ensemble une offre sur mesure.

STYLE D'INVESTISSEMENT · 01

Multifactor

Style
Orienté croissance & actif
Instruments
Actions, obligations, ETFs, fonds
Véhicule
principalement investissements directs
Région
global, CH
Cadence
investissement mensuel
Part d'actions
40% à 100% d'actions
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