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Patrimoine après la vente de votre entreprise : de la liquidité à la structure
03.07.2026
Votre patrimoine, entre de bonnes mains.
Nous gérons votre patrimoine avec le soin et la discrétion d'un multi-family office suisse. De manière personnelle, transparente et avec une expertise d'investissement primée.
Ce que vous y gagnez
Reporting clair
Performance, allocation et documents sont consultables à tout moment sur le web et dans l'app mobile.
Placements primés
Notre approche d'investissement a été distinguée à plusieurs reprises par BILANZ. Vous bénéficiez d'une discipline institutionnelle, sans l'anonymat d'une grande banque.
Votre portefeuille en vue
Avec l'app Everon, votre patrimoine est toujours à portée de main. Performance, flux de trésorerie et documents, en toute sécurité dans votre poche.
Une stratégie qui vous correspond
Avec votre conseiller, nous identifions vos objectifs, vos valeurs et votre horizon temporel, et les traduisons en une stratégie d'investissement adaptée à votre vie.
Nos styles d'investissement
Quatre stratégies sélectionnées. Choisissez celle qui correspond à votre patrimoine, ou élaborons ensemble une offre sur mesure.
STYLE D'INVESTISSEMENT · 01
Multifactor
- Style
- Orienté croissance & actif
- Instruments
- Actions, obligations, ETFs, fonds
- Véhicule
- principalement investissements directs
- Région
- global, CH
- Cadence
- investissement mensuel
- Part d'actions
- 40% à 100% d'actions
STYLE D'INVESTISSEMENT · 02
Smart Global Markets
- Style
- Orienté croissance & passif
- Instruments
- ETFs, fonds
- Véhicule
- Placements collectifs
- Région
- global, CH
- Cadence
- investissement mensuel
- Part d'actions
- 40% à 100% d'actions
STYLE D'INVESTISSEMENT · 03
Income
- Style
- Générer un revenu
- Instruments
- Actions, obligations, ETFs, fonds
- Véhicule
- principalement investissements directs
- Région
- global, CH
- Cadence
- investissement mensuel
- Part d'actions
- 40% à 100% d'actions
STYLE D'INVESTISSEMENT · 04
Tailor-Made
- Style
- Stratégie sur mesure
- Instruments
- Investissements directs, fonds, AMCs
- Véhicule
- Allocation personnalisée
- Région
- global, CH
- Cadence
- à partir de CHF 1 million
- Part d'actions
- 0% à 100% d'actions
