Glossar
Taktische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation bezeichnet die bewusste, zeitlich begrenzte Abweichung von der strategischen Zielallokation, um aktuelle Marktgegebenheiten oder Chancen zu nutzen. Sie bewegt sich innerhalb der in den Anlagerichtlinien festgelegten Bandbreiten und wird regelmässig auf ihre Wirksamkeit überprüft.
Auf einen Blick
- Taktische Anpassungen sind temporärer Natur und dienen der opportunistischen Nutzung von Marktbewegungen innerhalb vereinbarter Grenzen.
- Sie erfordern eine laufende Marktbeobachtung und ein aktives Portfoliomanagement durch den Verwalter.
- Vergangene taktische Positionierungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu.
Häufige Fragen
Die strategische Allokation definiert die langfristige Zielstruktur des Portfolios und bleibt weitgehend stabil. Die taktische Allokation erlaubt kurzfristige Abweichungen davon, um auf Marktentwicklungen zu reagieren. Beide Ebenen wirken zusammen und werden durch die Anlagerichtlinien begrenzt.
Teil des Themas
Vermögensverwaltungsmandate
Dieser Eintrag dient der allgemeinen Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Rechts- oder Steuerberatung dar. Rechtslage und Steuerfolgen sind hier vereinfacht dargestellt.