Fiches pratiques
Chaque fiche tient sur deux pages et traite une question de planification patrimoniale pour les investisseurs résidant en Suisse et disposant d'un patrimoine à partir d'un demi-million de francs. Au format PDF.
Trois informations, pas de courrier. Le PDF arrive généralement par e-mail en quelques minutes.
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Quand la bourse chute : ce que coûte la réaction
Les cours chutent, et vous sentez l'envie d'agir.
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Capital ou rente : les chiffres qui déterminent la décision
La retraite impose une décision difficile à corriger par la suite : rente ou capital de la caisse de pension.
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Succession : ce qu'il faut clarifier maintenant
Vous héritez d'un portefeuille de deux millions de francs et d'un appartement, deux biens qui vous sont étrangers.
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Votre compte de libre passage : ce qu'il faut savoir
En quittant une caisse de pension, votre capital de prévoyance atterrit sur un compte que vous ne regardez plus guère ensuite.
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Retirer son pilier 3a : le moment compte plus que le nombre de comptes
Détenir plusieurs comptes 3a est la première étape, et c'est la plus simple.