In den letzten Jahren haben aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) zunehmend an Popularität gewonnen. Diese Entwicklung ist sowohl auf das wachsende Angebot von Vermögensverwaltern als auch auf die zahlreichen Vorteile zurückzuführen, die AMCs bieten. In diesem Blogpost möchten wir Ihnen die wichtigsten Vorteile von AMCs vorstellen und erläutern, wie Everon Ihnen damit vielfältige Anlagestrategien anbieten kann.
Contents
Was sind aktiv verwaltete Zertifikate?
Ein Actively Managed Certificate (AMC) ist ein Anlageinstrument, das die Eigenschaften von strukturierten Produkten und aktiv verwalteten Fonds kombiniert. AMCs bieten einen Rahmen für verschiedene Anlagestrategien und vereinen Merkmale von Exchange Traded Funds (ETFs), Obligationen und verwalteten Fonds. Ein AMC bildet einen Korb von Vermögenswerten. Diese Zertifikate können an Sekundärmärkten oder an Börsen gehandelt werden.
Im Gegensatz zu ETFs ist ein AMC-Anbieter nicht verpflichtet, die Vermögenswerte zu kaufen. Die AMCs sind durch Verträge verbunden, die als synthetische Wertpapiere dienen und dadurch eine flexible Zusammenstellung von Vermögenswerten ermöglichen. Ein AMC kann in verschiedene Anlageklassen investieren, wie beispielsweise Aktien, Obligationen, Rohstoffe, Kryptowährungen und mehr.
Die Vorteile von AMCs
Niedrige Mindestinvestition
Aktiv verwaltete Zertifikate bieten Zugang zu einer breiten Palette von Basiswerten mit geringen Investitionsbeträgen. Diese Basiswerte können Investments in Private Markets, Fonds und viele weitere umfassen. Dadurch können auch Kleinanleger in Vermögenswerte investieren, die sonst oft nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.
Diversifizierung und Flexibilität
AMCs bieten eine grosse Vielfalt, da sie die Zusammenstellung eines breiten Vermögenskorbs in einem einzigen Zertifikat ermöglichen. Investoren können dadurch von einer breiten Diversifikation profitieren und die Abhängigkeit von einzelnen Vermögenswerten reduzieren. Zudem können AMCs innerhalb von drei Wochen von Everon aufgesetzt werden, was zusätzliche Flexibilität bietet.
Liquidität
Obwohl manche Vermögenswerte in einem AMC langfristig angelegt und illiquide sein können, bietet ein AMC dennoch eine hohe Liquidität. Grund dafür ist, dass ein AMC auf dem Sekundärmarkt verkauft werden kann, wodurch die Illiquidität vermindert wird. Diese Option macht AMCs sehr flexibel und attraktiv für Investoren, da man jederzeit auf seine Investition zugreifen kann. AMCs sind zudem sehr transparent hinsichtlich des Investments. Durch die ISIN-Nummer können die Investoren die Entwicklung ihrer Anlage konstant verfolgen.
Handelbarkeit und Kostenstruktur
Die Struktur von AMCs ermöglicht eine einfache Umschichtung der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Dies bedeutet, dass der Vermögensverwalter schnell und effizient auf Marktveränderungen reagieren und das Portfolio entsprechend anpassen kann, ohne dass der Investor selbst aktiv werden muss.
Die Handelskosten und Gebühren für AMCs sind in der Regel transparent und klar definiert. Dies erleichtert es Investoren, die Gesamtkosten ihrer Investments zu verstehen und zu planen, was die Entscheidungsfindung unterstützt.
Fazit
AMCs bieten eine Vielzahl von Vorteilen und haben in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen, insbesondere aufgrund ihrer Flexibilität und Diversifizierungsmöglichkeiten. Besonders für ausländische Investoren, die auf Wertgewinnen Steuern zahlen müssen, sind AMCs attraktiv, da sie keine grenzüberschreitenden Einschränkungen haben. Investoren, die eine flexible Struktur suchen, finden in AMCs die ideale Lösung.
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