Vermögens­verwaltung
nach Ihrem Geschmack.

Wir helfen Ihnen dabei, bessere Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen. Mit unserer persönlichen Vermögensverwaltung müssen Sie sich nur noch um das kümmern, was Sie auch möchten. Alles andere übernehmen wir für Sie. Und das alles schon ab CHF 50’000.

2020
2021
2022
2023

Ihre Vorteile

Ihre persönliche Strategie

Ihre Strategie muss zu Ihren Bedürfnissen und Risikopräferenzen passen. Grundsätzlich lässt sich Folgendes personalisieren:

  • Auswahl von Themen (z.B. geringes Risiko oder ESG) und Fokus oder Beschränkungen auf Regionen, Sektoren und Währungen.
  • Einzeltitel explizit ein- oder ausschliessen
  • Eigene Asset Allokation: Dabei legen Sie fest, welche Anlageklasse (Aktien, Obligationen, Immobilien, Rohstoffe, Liquidität) wie stark gewichtet wird oder lassen Sie sie ganz weg.
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Unsere Anlagestile

Pricing

Vermögens-
verwaltung

Betrag (CHF) Depotbank Gebühr p.a. Was ist inkludiert
50’000 –
250’000
HBL 1.05%
Kundenberatung
Vermögensplanung
250’000-
5’000’000
HBL
UBS
1.05%
1.25%
Zugang zu Hypotheken
Finanz-Concierge
Exklusive Investitionsmöglichkeiten
5’000’000+ UBS Sprechen Sie mit uns Sprechen Sie mit uns

*Darin enthalten sind alle Transaktions-, Depot- und Verwaltungsgebühren. Fremdwährungen werden zum Interbankenkurs ohne Provision umgerechnet. Für Indexfonds und ETFs können zusätzliche produktspezifische Kosten anfallen, wenn die Strategie dies erfordert. Unabhängig von der Anzahl der monatlich durchgeführten Börsentransaktionen werden keine weiteren Kosten berechnet.

Pricing

Vermögens-
verwaltung

  • Betrag (CHF)
    50’000 –
    250’000
    Depotbank
    HBL
    Gebühr p.a.
    1.05%
    Was ist inkludiert
    Kundenberatung
    Vermögensplanung
  • Betrag (CHF)
    250’000-
    5’000’000
    Depotbank
    HBL
    UBS
    Gebühr p.a.
    1.05%
    1.25%
    Was ist inkludiert
    Zugang zu Hypotheken
    Finanz-Concierge
    Exklusive Investitionsmöglichkeiten
  • Betrag (CHF)
    5’000’000+
    Depotbank
    UBS
    Gebühr p.a.
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    Was ist inkludiert
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*Darin enthalten sind alle Transaktions-, Depot- und Verwaltungsgebühren. Fremdwährungen werden zum Interbankenkurs ohne Provision umgerechnet. Für Indexfonds und ETFs können zusätzliche produktspezifische Kosten anfallen, wenn die Strategie dies erfordert. Unabhängig von der Anzahl der monatlich durchgeführten Börsentransaktionen werden keine weiteren Kosten berechnet.

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FAQ Vermögensverwaltung

  • Wir berechnen eine All-In Gebühr von 1.05% pro Jahr, die sich wie folgt aufteilt:

    • Everon-Verwaltungsgebühr: 0.7% p.a.
    • Depotbankgebühr: 0.35% p.a.

    Darin enthalten sind alle Transaktions-, Depot- und Verwaltungsgebühren. Die Umrechnung von Fremdwährungen erfolgt zum Interbankenkurs ohne Provision. Bei Indexfonds und ETFs können zusätzlich Produktkosten anfallen, wenn dies die Strategie erfordert.
    Es fallen keinerlei weitere Kosten an, unabhängig von der Anzahl durchgeführter Börsentransaktionen pro Monat.

  • Über unsere App haben Sie jederzeit einen detaillierten Einblick in Ihr Portfolio. Sie können jede einzelne Position mit Betrag und Rendite einsehen.

  • Ihr Anlagebetrag wird gemäss Ihrem Risikoprofil, Ihren Präferenzen und der gewählten Strategie angelegt.

  • Individuelle Wünsche und Restriktionen können Sie uns jederzeit mitteilen, um Ihr Portfolio zu personalisieren. Wir werden die Umsetzung gemeinsam besprechen und dem Depot hinterlegen.

  • Das Portfolio Management Team von Everon beurteilt laufend, aber mindestens einmal monatlich, die Märkte, die makroökonomische Lage, die investierten Instrumente und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor.

  • Navigieren Sie in der Everon-App auf Transfer in der Menüleiste unten in der Mitte, um dort für die jeweilige Dienstleistung die aktiven Depots anzuzeigen. Für jedes Depot finden Sie Ihre persönliche auf Ihren Namen lautende IBAN des Anlagekontos. Einzahlungen auf diesem Konto werden gemäss Ihrer gewählten Strategie angelegt.

  • Neu eingezahltes Kapital wird gemäss Ihrer bestehenden Strategie in Ihr Portfolio investiert. Wir investieren das Geld so schnell wie möglich, i.d.R. innert einer Woche.