Vermögensverwaltung
nach Ihrem Geschmack.
Wir helfen Ihnen dabei, bessere Entscheidungen für Ihr Vermögen zu treffen. Mit unserer persönlichen Vermögensverwaltung müssen Sie sich nur noch um das kümmern, was Sie auch möchten. Alles andere übernehmen wir für Sie. Und das alles schon ab CHF 50’000.
Ihre Vorteile
Transparenz zu jeder Zeit
Die App gibt Ihnen die Möglichkeit mitzuerleben, wie Sie Ihrem Ziel Stück für Stück näher kommen.
Ausgezeichnete Investmentstrategien
Unser Anlageansatz ist ausgezeichnet. Mehrfach schnitt Everon in unabhängigen Vergleichen hervorragend ab und gehört zu den besten Schweizer Vermögensverwaltern.
Mehr erfahrenPersönliche Betreuung
Bei uns haben Sie weder Chatbots noch 0800er Hotlines. Sie können uns jederzeit per Telefon oder App kontaktieren und kennen die Person auf der anderen Seite.
Individuelle Strategie
In wenigen Schritten ermitteln wir, welche Strategie zu Ihnen passt und wie viel Risiko Sie eingehen möchten und können. Wir gehen aber noch weiter: Auch Ihre individuellen Wünsche berücksichtigen wir gerne in der Portfoliokonstruktion.
Ihre persönliche Strategie
Ihre Strategie muss zu Ihren Bedürfnissen und Risikopräferenzen passen. Grundsätzlich lässt sich Folgendes personalisieren:
- Auswahl von Themen (z.B. geringes Risiko oder ESG) und Fokus oder Beschränkungen auf Regionen, Sektoren und Währungen.
- Einzeltitel explizit ein- oder ausschliessen
- Eigene Asset Allokation: Dabei legen Sie fest, welche Anlageklasse (Aktien, Obligationen, Immobilien, Rohstoffe, Liquidität) wie stark gewichtet wird oder lassen Sie sie ganz weg.
Unsere Anlagestile
Multifactor
Wachstums-orientiert & Aktiv
Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds
hauptsächlich Direktanlagen
global, CH
monatliche Investition
40% bis 100% Aktien
Smart Global Markets
Wachstums-orientiert & Passiv
ETFs, Fonds
Kollektivanlagen
global / CH
monatliche Investition
40% bis 100% Aktien
Income
Einkommen-erzeugen
Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds
hauptsächlich Direktanlagen
global, CH
monatliche Investition
40% bis 100% Aktien
Sustainability
Wachstums-orientiert & Aktiv
Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds
hauptsächlich Direktanlagen
global, CH
monatliche Investition
40% bis 100% Aktien
Absolute Return
Risikoaverse
Aktien, Obligationen, ETFs, Fonds
hauptsächlich Direktanlagen
global / CH
monatliche Investition
Tailor-Made
Massgeschneiderte Portfoliokonstruktion, intelligente Überwachung und Rebalancing. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um massgeschneiderte Portfolios zu erstellen, die auf Ihre Ziele und Lebensprioritäten abgestimmt sind. Und das schon ab CHF 100’000.
Sprechen Sie mit unsUnsere Depotbanken
UBS
Die UBS ist die bekannteste und grösste Bank der Schweiz und global vernetzt. Somit bietet sie sowohl Zugang zu einer Vielzahl von Märkten, als auch eine effiziente und sichere Verwahrung von Kundenvermögen. Die Handelsinfrastruktur ermöglicht es uns exotischere Kundenwünsche zu erfüllen und auch ausländische Kunden bei uns zu begrüssen.
Hypothekarbank Lenzburg
Die Hypothekarbank Lenzburg ist eine börsenkotierte Schweizer Universalbank und unser Partner für die sichere Verwahrung Ihres Vermögens. Dank ihres risikoarmen Geschäftsmodells und ihrer technologischen Innovationskraft, ist sie für uns ein verlässlicher Partner, um die digitale Vermögensverwaltung auf einem stabilen Fundament zu aufzubauen.
Pricing
Betrag (CHF) | Depotbank | Gebühr p.a. | Was ist inkludiert |
---|---|---|---|
50’000 – 250’000 |
HBL | 1.05% | |
250’000- 5’000’000 |
HBL UBS |
1.05% 1.25% |
|
5’000’000+ | UBS | Sprechen Sie mit uns | Sprechen Sie mit uns |
*Darin enthalten sind alle Transaktions-, Depot- und Verwaltungsgebühren. Fremdwährungen werden zum Interbankenkurs ohne Provision umgerechnet. Für Indexfonds und ETFs können zusätzliche produktspezifische Kosten anfallen, wenn die Strategie dies erfordert. Unabhängig von der Anzahl der monatlich durchgeführten Börsentransaktionen werden keine weiteren Kosten berechnet.
Pricing
Vermögens-
verwaltung
-
Betrag (CHF)50’000 –
250’000DepotbankHBLGebühr p.a.1.05%Was ist inkludiert -
Betrag (CHF)250’000-
5’000’000DepotbankHBL
UBSGebühr p.a.1.05%
1.25%Was ist inkludiert -
Betrag (CHF)5’000’000+DepotbankUBSGebühr p.a.Sprechen Sie mit unsWas ist inkludiertSprechen Sie mit uns
*Darin enthalten sind alle Transaktions-, Depot- und Verwaltungsgebühren. Fremdwährungen werden zum Interbankenkurs ohne Provision umgerechnet. Für Indexfonds und ETFs können zusätzliche produktspezifische Kosten anfallen, wenn die Strategie dies erfordert. Unabhängig von der Anzahl der monatlich durchgeführten Börsentransaktionen werden keine weiteren Kosten berechnet.
Everon Insights
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FACTSHEET HERUNTERLADENFAQ Vermögensverwaltung
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Wir berechnen eine All-In Gebühr von 1.05% pro Jahr, die sich wie folgt aufteilt:
- Everon-Verwaltungsgebühr: 0.7% p.a.
- Depotbankgebühr: 0.35% p.a.
Darin enthalten sind alle Transaktions-, Depot- und Verwaltungsgebühren. Die Umrechnung von Fremdwährungen erfolgt zum Interbankenkurs ohne Provision. Bei Indexfonds und ETFs können zusätzlich Produktkosten anfallen, wenn dies die Strategie erfordert.
Es fallen keinerlei weitere Kosten an, unabhängig von der Anzahl durchgeführter Börsentransaktionen pro Monat. -
Über unsere App haben Sie jederzeit einen detaillierten Einblick in Ihr Portfolio. Sie können jede einzelne Position mit Betrag und Rendite einsehen.
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Ihr Anlagebetrag wird gemäss Ihrem Risikoprofil, Ihren Präferenzen und der gewählten Strategie angelegt.
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Individuelle Wünsche und Restriktionen können Sie uns jederzeit mitteilen, um Ihr Portfolio zu personalisieren. Wir werden die Umsetzung gemeinsam besprechen und dem Depot hinterlegen.
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Das Portfolio Management Team von Everon beurteilt laufend, aber mindestens einmal monatlich, die Märkte, die makroökonomische Lage, die investierten Instrumente und nimmt bei Bedarf Anpassungen vor.
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Navigieren Sie in der Everon-App auf Transfer in der Menüleiste unten in der Mitte, um dort für die jeweilige Dienstleistung die aktiven Depots anzuzeigen. Für jedes Depot finden Sie Ihre persönliche auf Ihren Namen lautende IBAN des Anlagekontos. Einzahlungen auf diesem Konto werden gemäss Ihrer gewählten Strategie angelegt.
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Neu eingezahltes Kapital wird gemäss Ihrer bestehenden Strategie in Ihr Portfolio investiert. Wir investieren das Geld so schnell wie möglich, i.d.R. innert einer Woche.