Systématiquement vers l’objectif
Les investissements doivent être effectués de manière rationnelle et sur la base de faits. Cependant, nous sommes conscients que la nature humaine est souvent un obstacle. C’est pourquoi nous utilisons la technologie et les méthodes d’analyse quantitative pour sélectionner nos investissements et appliquons les compétences humaines là où elles sont le plus utiles.
2020 
2021 
2022 
2023 
Quelle est notre philosophie ?
Nos stratégies d’investissement sont basées sur une philosophie d’investissement qui adopte une approche non émotionnelle, quantitative et systématique.
Même dans notre monde hautement développé et technologique, ce sont en fin de compte les personnes qui agissent sur les marchés financiers. La psychologie humaine prévoit souvent un certain degré de comportement irrationnel, ce que l’on appelle les « biais comportementaux ». Puisqu’ils font partie de la nature humaine, ces schémas comportementaux deviennent mesurables et prévisibles.
Notre approche consiste à exploiter ces schémas comportementaux sur les marchés et, grâce à notre approche systématique, à éviter même les « biais comportementaux » et les décisions prises sous le coup de l’émotion. Les fondements de nos stratégies sont tous scientifiquement solides et reposent sur des recherches approfondies dans ce domaine.
Nos stratégies d’investissement
- Processus de sélection
Notre univers d’investissement est filtré par le moteur interne « Everon Portfolio Engine » et un score est calculé pour chaque facteur. Les scores des différents facteurs sont pondérés et agrégés en un score global afin de refléter l’attractivité globale du titre. - Profils de risque
Défensif (20 % actions, 5 % immobilier, 5 % matières premières, 70 % obligations) à dynamique (100 % actions). - Classes d’actifs
Actions, obligations, immobilier et matières premières. L’intégration d’investissements alternatifs tels que le capital-investissement est également possible. - Chiffres clés
Rendement annuel : de 2 % à 7
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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- Processus de sélection
Notre univers d’investissement est filtré par le « moteur de portefeuille Everon » interne et l’attrait relatif d’une action par rapport aux critères de dividendes est calculé. Les critères individuels sont pondérés et agrégés en un score global qui reflète les caractéristiques de l’action en termes de génération de revenus. - Profils de risque
Défensif (0% actions, 5% immobilier, 95% obligations) à dynamique (100% actions) - Classes d’actifs
Actions, immobilier, obligations. Pour les mandats importants, l’inclusion de la dette privée est possible. - Chiffres clés
Rendement annuel : 2 % à 7
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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- Processus de sélection
Cette stratégie d’investissement vise à reproduire la performance des marchés financiers mondiaux de la manière la plus rentable possible. Nous utilisons des placements collectifs tels que des ETF et des fonds indiciels, en mettant parfois l’accent sur les facteurs « momentum » ou « qualité ». - Profils de risque
Défensif (20 % actions, 5 % immobilier, 5 % matières premières, 70 % obligations) à dynamique (100 % actions) - Classes d’actifs
Actions, obligations, immobilier et matières premières. L’intégration d’investissements alternatifs tels que le private equity est également possible. - Chiffres clés
Rendement annuel : de 2 % à 7
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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- Processus de sélection
La stratégie de développement durable d’Everon investit exclusivement dans des actions durables. Grâce à un système de notation exclusif, nous sélectionnons les meilleures actions qui répondent à un minimum de nos critères de durabilité. - Profils de risque
Défensif (0% actions, 100% obligations) à dynamique (100% actions) - Classes d’actifs
Actions, obligations. - Chiffres clés
Rendement annuel : 2 % à 7 %.
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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- Processus de sélection
Dans le domaine des marchés privés, nous travaillons avec des fournisseurs réputés dans ce domaine et n’utilisons que des produits dits « semi-liquides », également connus sous le nom de « evergreens ». Notre sélection garantit que seuls les produits offrant de bonnes performances et une structure de frais équitable sont utilisés dans la stratégie. - Profils de risque
En raison de son lien avec les investissements alternatifs, cette stratégie est classée dans le profil de risque dynamique. Cependant, il existe également des gradations dans le contenu du risque au sein d’une classe d’actifs, ce qui nous permet de contrôler le risque au niveau du portefeuille. - Classes d’actifs
Capital-investissement, dette privée, immobilier privé. - Chiffres clés
Rendement annuel : 5 % à 13
Volatilité p.a. : 5% à 8%
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- Processus de sélection
L’univers d’investissement de cette stratégie est fixe. Aucune action individuelle n’est sélectionnée, mais le capital est réparti entre les différentes classes d’actifs. Des positions longues sont prises sur les classes d’actifs ayant une dynamique positive et des positions courtes sur les classes d’actifs ayant une dynamique négative. La pondération est effectuée selon l’approche de la parité des risques. - Profils de risque
Étant donné que cette stratégie fait partie des investissements alternatifs, elle est affectée au profil de risque dynamique. Il n’y a pas d’autres gradations. - Classes d’actifs
Actions, obligations, matières premières. - Chiffres clés
Rendement annuel : 2 % à 7
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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Notre univers d’investissement est filtré par le moteur interne « Everon Portfolio Engine » et un score est calculé pour chaque facteur. Les scores des différents facteurs sont pondérés et agrégés en un score global afin de refléter l’attractivité globale du titre. - Profils de risque
Défensif (20 % actions, 5 % immobilier, 5 % matières premières, 70 % obligations) à dynamique (100 % actions). - Classes d’actifs
Actions, obligations, immobilier et matières premières. L’intégration d’investissements alternatifs tels que le capital-investissement est également possible. - Chiffres clés
Rendement annuel : de 2 % à 7
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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Notre univers d’investissement est filtré par le « moteur de portefeuille Everon » interne et l’attrait relatif d’une action par rapport aux critères de dividendes est calculé. Les critères individuels sont pondérés et agrégés en un score global qui reflète les caractéristiques de l’action en termes de génération de revenus. - Profils de risque
Défensif (0% actions, 5% immobilier, 95% obligations) à dynamique (100% actions) - Classes d’actifs
Actions, immobilier, obligations. Pour les mandats importants, l’inclusion de la dette privée est possible. - Chiffres clés
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Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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Cette stratégie d’investissement vise à reproduire la performance des marchés financiers mondiaux de la manière la plus rentable possible. Nous utilisons des placements collectifs tels que des ETF et des fonds indiciels, en mettant parfois l’accent sur les facteurs « momentum » ou « qualité ». - Profils de risque
Défensif (20 % actions, 5 % immobilier, 5 % matières premières, 70 % obligations) à dynamique (100 % actions) - Classes d’actifs
Actions, obligations, immobilier et matières premières. L’intégration d’investissements alternatifs tels que le private equity est également possible. - Chiffres clés
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Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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La stratégie de développement durable d’Everon investit exclusivement dans des actions durables. Grâce à un système de notation exclusif, nous sélectionnons les meilleures actions qui répondent à un minimum de nos critères de durabilité. - Profils de risque
Défensif (0% actions, 100% obligations) à dynamique (100% actions) - Classes d’actifs
Actions, obligations. - Chiffres clés
Rendement annuel : 2 % à 7 %.
Volatilité p.a. : 5% à 15%.
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Dans le domaine des marchés privés, nous travaillons avec des fournisseurs réputés dans ce domaine et n’utilisons que des produits dits « semi-liquides », également connus sous le nom de « evergreens ». Notre sélection garantit que seuls les produits offrant de bonnes performances et une structure de frais équitable sont utilisés dans la stratégie. - Profils de risque
En raison de son lien avec les investissements alternatifs, cette stratégie est classée dans le profil de risque dynamique. Cependant, il existe également des gradations dans le contenu du risque au sein d’une classe d’actifs, ce qui nous permet de contrôler le risque au niveau du portefeuille. - Classes d’actifs
Capital-investissement, dette privée, immobilier privé. - Chiffres clés
Rendement annuel : 5 % à 13
Volatilité p.a. : 5% à 8%
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L’univers d’investissement de cette stratégie est fixe. Aucune action individuelle n’est sélectionnée, mais le capital est réparti entre les différentes classes d’actifs. Des positions longues sont prises sur les classes d’actifs ayant une dynamique positive et des positions courtes sur les classes d’actifs ayant une dynamique négative. La pondération est effectuée selon l’approche de la parité des risques. - Profils de risque
Étant donné que cette stratégie fait partie des investissements alternatifs, elle est affectée au profil de risque dynamique. Il n’y a pas d’autres gradations. - Classes d’actifs
Actions, obligations, matières premières. - Chiffres clés
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Family office Gestion de portefeuille
En tant que multi-family office, Swiss 5 Group est un partenaire clé dans le domaine de la gestion de portefeuille. Au sein de notre comité d’investissement, nous combinons des années d’expérience avec des méthodes quantitatives avancées pour prendre des décisions d’investissement judicieuses.
Notre comité d’investissement
