Systematisch ans Ziel

• Auswahlprozess
  Unser Anlageuniversum wird von der hauseigenen “Everon Portfolio Engine” gefiltert und pro Faktor wird ein Score berechnet. Je höher dieser Faktor-Score ist, desto vorteilhafter wird dieser Titel hinsichtlich dieses Faktors eingeschätzt. Die einzelnen Faktor-Scores werden gewichtet und zu einem Gesamt-Score aggregiert, um die ganzheitlich betrachtete Attraktivität des Titels abzubilden.
• Risikoprofile
  Defensiv (20% Aktien, 5% Immobilien, 5% Rohstoffe, 70% Obligationen) bis dynamisch (100% Aktien).
• Anlageklassen
  Aktien, Obligationen, Immobilien und Rohstoffe. Die Integration von Alternativen Anlagen wie Private Equity ist ebenfalls möglich.
• Kennzahlen
  Rendite p.a. (je nach Risikoprofil): 2% bis 7%
  Volatilität p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 15%

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• Auswahlprozess
  Unser Anlageuniversum wird von der hauseigenen “Everon Portfolio Engine” gefiltert und die relative Attraktivität eines Titels im Bezug auf verschiedene Kriterien wird berechnet. Diese Kriterien sind beispielsweise das Dividendenwachstum, die durchschnittliche Dividendenrendite oder die Volatilität der Dividendenrendite. Die einzelnen Kriterien werden gewichtet und zu einem Gesamt-Score aggregiert, um die Eigenschaften des Titels im Bezug auf die Generierung von Einkommen abzubilden.
• Risikoprofile
  Defensiv (0% Aktien, 5% Immobilien, 95% Obligationen) bis dynamisch (100% Aktienquote)
• Anlageklassen
  Aktien, Immobilien, Obligationen. Bei grossen Mandaten ist die Einbeziehung von Private Debt möglich.
• Kennzahlen
  Rendite p.a. (je nach Risikoprofil): 2% bis 7%
  Volatilität p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 15%

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• Auswahlprozess
  Diese Anlagestrategie hat das Ziel die Wertentwicklung der globalen Finanzmärkte möglichst kostengünstig abzubilden. Dabei setzen wir auf Kollektivanlagen wie ETFs und Index Fonds, teilweise mit Fokus auf die Faktoren Momentum oder Quality.
• Risikoprofile
  Defensiv (20% Aktien, 5% Immobilien, 5% Rohstoffe, 70% Obligationen) bis dynamisch (100% Aktien)
• Anlageklassen
  Aktien, Obligationen, Immobilien und Rohstoffe. Die Integration von Alternativen Anlagen wie Private Equity ist ebenfalls möglich.
• Kennzahlen
  Rendite p.a. (je nach Risikoprofil): 2% bis 7%
  Volatilität p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 15%

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• Auswahlprozess
  Die Everon-Nachhaltigkeit-Strategie investiert ausschliesslich in nachhaltige Titel. Durch ein eigenes Bewertungssystem, suchen wir die besten Titel aus, die ein Minimum unserer Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Dieser Ansatz ist für Personen gedacht, für die der Nachhaltigkeitsaspekt einer Anlage, das prioritäre Kriterium ist.
• Risikoprofile
  Defensiv (0% Aktien, 100% Obligationen) bis dynamisch (100% Aktien)
• Anlageklassen
  Aktien, Obligationen.
• Kennzahlen
  Rendite p.a. (je nach Risikoprofil): 2% bis 7%
  Volatilität p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 15%

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• Auswahlprozess
  Im Bereich Private Markets arbeiten wir mit Namenhaften Anbietern in diesem Bereich zusammen und nutzen ausschliesslich sogenannte “semi-liquide” Produkte, auch “Evergreens” genannt. Unser Screening stellt sicher, dass nur Produkte mit guter Performance und fairer Gebührenstruktur in der Strategie verwendet werden. Ausserdem überprüfen wir, dass der Anlageansatz des Fondsmanagements, für unser Anlageziel geeignet ist.
• Risikoprofile
  Aufgrund der Zugehörigkeit zu den Alternativen Anlagen, ist diese Strategie dem dynamischen Risikoprofil zuzuordnen. Jedoch gibt es auch innerhalb der Private Markets Abstufungen des Risikogehalts einer Anlageklasse, wodurch wir das Risiko auf Portfolioebene steuern können.
• Asset classes
  Private Equity, Private Debt, Private Real Estate
• Kennzahlen
  Rendite p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 13%
  Volatilität p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 8%

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• Auswahlprozess
  Das Anlageuniversum dieser Strategie ist fix. Hierbei werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Kapital wird auf Anlageklassen verteilt. Es werden Long-Positionen auf Anlageklassen mit positivem Momentum und Short-Positionen auf Anlageklassen mit negativem Momentum eingegangen. Die Gewichtung erfolgt nach dem Risk-Parity-Ansatz. Diese Positionen werden einmal wöchentlich neu berechnet und rebalanced.
• Risikoprofile
  Aufgrund der Zugehörigkeit zu den Alternativen Anlagen, ist diese Strategie dem dynamischen Risikoprofil zuzuordnen. Es gibt keine weiteren Abstufungen und ist für kapitalmarkterfahrene Anleger geeignet.
• Anlageklassen
  Aktien, Obligationen, Rohstoffe.
• Kennzahlen
  Rendite p.a. (je nach Risikoprofil): 2% bis 7%
  Volatilität p.a. (je nach Risikoprofil): 5% bis 15%

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