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Offrite ai vostri clienti una gestione patrimoniale all’avanguardia. La nostra piattaforma vi supporta in tutto il processo di investimento con l’obiettivo di ottenere ottimi risultati per i vostri clienti.

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Avete la possibilità di creare il vostro portafoglio modello e applicarlo direttamente ai conti dei vostri clienti. Noi vi facilitiamo attraverso la nostra infrastruttura e lo gestiamo secondo le vostre indicazioni.

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FAQ sulla gestione patrimoniale

  • La nostra app vi offre una visione dettagliata del vostro portafoglio in ogni momento. È possibile visualizzare ogni singola posizione con l’importo e il rendimento.

  • L’importo dell’investimento viene investito in base al vostro profilo di rischio, alle vostre preferenze e alla strategia scelta.

  • Potete comunicarci in qualsiasi momento desideri e restrizioni individuali per personalizzare il vostro portafoglio. Discuteremo insieme la realizzazione e la aggiungeremo al portfolio.

  • Il team di Portfolio management di Everon valuta i mercati, la situazione macroeconomica e gli strumenti investiti su base continuativa, ma almeno una volta al mese, ed effettua gli aggiustamenti necessari.

  • Nell’app di Everon, nella barra del menu in basso al centro, si può navigare su Trasferimenti per visualizzare i conti di deposito attivi per il rispettivo servizio. Per ogni deposito, troverete il vostro IBAN personale per il conto d’investimento a voi intestato. I depositi su questo conto vengono creati in base alla strategia scelta.

  • Il capitale appena versato viene investito nel vostro portafoglio in base alla vostra strategia esistente. Il denaro viene investito il più rapidamente possibile, di solito entro una settimana.