In modo sistematico verso l’obiettivo
Gli investimenti dovrebbero essere fatti razionalmente e sulla base di fatti concreti. Tuttavia, siamo consapevoli che la natura umana spesso ostacola questo processo. Perciò utilizziamo la tecnologia e metodi di analisi quantitativa per selezionare i nostri investimenti, applicando le competenze umane dove sono più utili.
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
Qual è la nostra filosofia?
Le nostre strategie di investimento si basano su una filosofia che adotta un approccio quantitativo, sistematico e privo di emozioni.
Anche nel nostro mondo altamente sviluppato e tecnologico, sono sempre le persone a prendere decisioni nei mercati finanziari. La psicologia umana spesso porta a comportamenti irrazionali, i cosiddetti “bias comportamentali”. Poiché fanno parte della natura umana, questi schemi comportamentali diventano misurabili e prevedibili.
Il nostro approccio si basa sullo sfruttamento di questi schemi comportamentali nei mercati e, grazie al nostro approccio sistematico, evitiamo anche i “bias comportamentali” e le decisioni emotive. I fondamenti delle nostre strategie sono scientificamente solidi e basati su ricerche approfondite nel settore.
Le nostre strategie di investimento
- Processo di selezione
Il nostro universo di investimento è filtrato dall’Everon Portfolio Engine sviluppato internamente e viene calcolato un punteggio per ciascun fattore. I punteggi dei singoli fattori vengono ponderati e aggregati in un punteggio complessivo per riflettere l’attrattività complessiva del titolo, considerando tutti gli aspetti. - Profili di rischio
Difensivo (20% azioni, 5% real estate, 5% materie prime, 70% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni). - Asset class
Azioni, obbligazioni, real estate e materie prime. È anche possibile integrare investimenti alternativi come il private equity. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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- Processo di selezione
Il nostro universo di investimento è filtrato dall’Everon Portfolio Engine sviluppato internamente e viene calcolata l’attrattività relativa di un’azione in base ai criteri di dividendo. I singoli criteri vengono ponderati e aggregati in un punteggio complessivo per riflettere le caratteristiche dell’azione in termini di generazione di reddito. - Profili di rischio
Difensivo (0% azioni, 5% real estate, 95% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni) - Asset class
Azioni, real estate, obbligazioni. Per mandati di grande entità, è possibile includere il debito privato. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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- Processo di selezione
Questa strategia di investimento ha l’obiettivo di replicare la performance dei mercati finanziari globali nel modo più economico possibile. Utilizziamo investimenti collettivi come ETF e fondi indicizzati, talvolta con un focus su fattori come il momentum o la qualità. - Profili di rischio
Difensivo (20% azioni, 5% real estate, 5% materie prime, 70% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni) - Asset class
Azioni, obbligazioni, real estate e materie prime. È anche possibile integrare investimenti alternativi come il private equity. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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- Processo di selezione
La strategia di sostenibilità di Everon investe esclusivamente in azioni sostenibili. Attraverso un sistema di valutazione proprietario, selezioniamo le migliori azioni che soddisfano un minimo dei nostri criteri di sostenibilità. - Profili di rischio
Difensivo (0% azioni, 100% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni) - Asset class
Azioni, obbligazioni. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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- Processo di selezione
Nell’ambito dei mercati privati, collaboriamo con fornitori noti in questo settore e utilizziamo solo prodotti cosiddetti “semi-liquidi”, noti anche come “evergreen”. Il nostro screening garantisce che nella strategia vengano utilizzati solo prodotti con una buona performance e una struttura di commissioni equa. - Profili di rischio
A causa della sua appartenenza agli investimenti alternativi, questa strategia è assegnata al profilo di rischio dinamico. Tuttavia, esistono anche gradazioni del contenuto di rischio all’interno di una asset class, che ci consentono di controllare il rischio a livello di portafoglio. - Asset class
Private Equity, Private Debt, Private Real Estate. - Indicatori chiave
- Rendimento annuo: 5% – 13%
Volatilità annua: 5% – 8%
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- Processo di selezione
L’universo di investimento di questa strategia è fisso. Non vengono selezionate singole azioni, ma il capitale viene distribuito tra le asset class. Vengono assunte posizioni long nelle asset class con momentum positivo e posizioni short nelle asset class con momentum negativo. La ponderazione avviene secondo l’approccio della parità di rischio. - Profili di rischio
Poiché questa strategia rientra negli investimenti alternativi, è assegnata al profilo di rischio dinamico. Non ci sono ulteriori gradazioni. - Asset class
Azioni, obbligazioni, materie prime. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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Le nostre strategie di investimento
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Il nostro universo di investimento è filtrato dall’Everon Portfolio Engine sviluppato internamente e viene calcolato un punteggio per ciascun fattore. I punteggi dei singoli fattori vengono ponderati e aggregati in un punteggio complessivo per riflettere l’attrattività complessiva del titolo, considerando tutti gli aspetti. - Profili di rischio
Difensivo (20% azioni, 5% real estate, 5% materie prime, 70% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni). - Asset class
Azioni, obbligazioni, real estate e materie prime. È anche possibile integrare investimenti alternativi come il private equity. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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Il nostro universo di investimento è filtrato dall’Everon Portfolio Engine sviluppato internamente e viene calcolata l’attrattività relativa di un’azione in base ai criteri di dividendo. I singoli criteri vengono ponderati e aggregati in un punteggio complessivo per riflettere le caratteristiche dell’azione in termini di generazione di reddito. - Profili di rischio
Difensivo (0% azioni, 5% real estate, 95% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni) - Asset class
Azioni, real estate, obbligazioni. Per mandati di grande entità, è possibile includere il debito privato. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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Questa strategia di investimento ha l’obiettivo di replicare la performance dei mercati finanziari globali nel modo più economico possibile. Utilizziamo investimenti collettivi come ETF e fondi indicizzati, talvolta con un focus su fattori come il momentum o la qualità. - Profili di rischio
Difensivo (20% azioni, 5% real estate, 5% materie prime, 70% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni) - Asset class
Azioni, obbligazioni, real estate e materie prime. È anche possibile integrare investimenti alternativi come il private equity. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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La strategia di sostenibilità di Everon investe esclusivamente in azioni sostenibili. Attraverso un sistema di valutazione proprietario, selezioniamo le migliori azioni che soddisfano un minimo dei nostri criteri di sostenibilità. - Profili di rischio
Difensivo (0% azioni, 100% obbligazioni) fino a dinamico (100% azioni) - Asset class
Azioni, obbligazioni. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
Volatilità annua: 5% – 15%
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Nell’ambito dei mercati privati, collaboriamo con fornitori noti in questo settore e utilizziamo solo prodotti cosiddetti “semi-liquidi”, noti anche come “evergreen”. Il nostro screening garantisce che nella strategia vengano utilizzati solo prodotti con una buona performance e una struttura di commissioni equa. - Profili di rischio
A causa della sua appartenenza agli investimenti alternativi, questa strategia è assegnata al profilo di rischio dinamico. Tuttavia, esistono anche gradazioni del contenuto di rischio all’interno di una asset class, che ci consentono di controllare il rischio a livello di portafoglio. - Asset class
Private Equity, Private Debt, Private Real Estate. - Indicatori chiave
- Rendimento annuo: 5% – 13%
Volatilità annua: 5% – 8%
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L’universo di investimento di questa strategia è fisso. Non vengono selezionate singole azioni, ma il capitale viene distribuito tra le asset class. Vengono assunte posizioni long nelle asset class con momentum positivo e posizioni short nelle asset class con momentum negativo. La ponderazione avviene secondo l’approccio della parità di rischio. - Profili di rischio
Poiché questa strategia rientra negli investimenti alternativi, è assegnata al profilo di rischio dinamico. Non ci sono ulteriori gradazioni. - Asset class
Azioni, obbligazioni, materie prime. - Indicatori chiave
Rendimento annuo: 2% – 7%
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Gestione del portafoglio da Family Office
Come multi-family office, Swiss 5 Group è un partner chiave nel campo della gestione del portafoglio. Nel nostro comitato d’investimento, uniamo anni di esperienza a metodi quantitativi avanzati per prendere decisioni di investimento solide.
Il nostro comitato di investimento
FAQ Filosofia di investimento
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Le nostre strategie d’investimento si basano su strumenti diretti come azioni e obbligazioni. Gli ETF e i fondi indicizzati vengono utilizzati solo a titolo integrativo e ove necessario. Potete anche comunicarci le vostre preferenze, di cui terremo conto. In questo modo avrete un portafoglio d’investimento personalizzato, che si integra in modo ottimale con gli investimenti esistenti. E infine, dietro al vostro portafoglio d’investimento ci sono persone per le quali l’assistenza personale e il servizio completo sono al centro dell’attenzione.