Elevate le prestazioni dei vostri clienti
Offrite ai vostri clienti una gestione patrimoniale all’avanguardia. La nostra piattaforma vi supporta in tutto il processo di investimento con l’obiettivo di ottenere ottimi risultati per i vostri clienti.
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 La nostra offerta
La piattaforma Everon
La nostra piattaforma fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire gli investimenti dei vostri clienti. Facilita l’onboarding dei clienti, offre report dettagliati sulle performance e vi permette di definire strategie di investimento adatte alle vostre esigenze.
Soluzioni di investimento su misura
Che preferiate che ce ne occupiamo noi, collaborare con voi o guidarvi nel farlo da soli, siamo qui per supportarvi e supportare i vostri consigli di investimento per i vostri clienti.
Scoprite di più
Strategie di investimento
Il nostro approccio agli investimenti è eccellente. Everon ha ripetutamente ottenuto risultati straordinari in confronti indipendenti ed è riconosciuto come uno dei migliori gestori patrimoniali in Svizzera.
Applicazione
Potete offrire ai vostri clienti un’app che consente loro di monitorare le performance dei loro investimenti e tenere traccia dei loro obiettivi.
La strategia personale
Avete la possibilità di creare il vostro portafoglio modello e applicarlo direttamente ai conti dei vostri clienti. Noi vi facilitiamo attraverso la nostra infrastruttura e lo gestiamo secondo le vostre indicazioni.
Scoprite di piùI nostri stili di investimento
Multifactor
Orientato alla crescita e attivo
Azioni, Obbligazioni, ETF, Fondi
Principalmente investimenti diretti
Globale, CH
Investimento mensile
Dal 40% al 100% in azioni
Smart Global Markets
Orientato alla crescita e passivo
ETF, Fondi
Investimenti collettivi
Globale, CH
Investimento mensile
Dal 40% al 100% in azioni
Income
Generatore di reddito
Azioni, Obbligazioni, ETF, Fondi
Principalmente investimenti diretti
Globale, CH
Investimento mensile
Dal 40% al 100% in azioni
Sustainability
Orientato alla crescita e attivo
Azioni, Obbligazioni, ETF, Fondi
Principalmente investimenti diretti
Globale, CH
Investimento mensile
Dal 40% al 100% in azioni
Absolute Return
Avverso al rischio
Azioni, Obbligazioni, ETF, Fondi
Principalmente investimenti diretti
Globale / CH
Investimento mensile
Tailor-Made
Costruzione di portafogli su misura, monitoraggio intelligente e ribilanciamento. Lavoriamo con voi per creare portafogli personalizzati in base ai vostri obiettivi e alle vostre priorità di vita. A partire da CHF 100.000.
ContattateciLe nostre banche depositarie
UBS
UBS è la banca più conosciuta e più grande in Svizzera, ed è globalmente connessa. Per questo motivo, offre accesso a una vasta gamma di mercati, nonché una custodia efficiente e sicura dei patrimoni dei clienti. L’infrastruttura di trading ci consente di soddisfare richieste più esotiche da parte dei clienti e di accogliere anche clienti stranieri.
Hypothekarbank Lenzburg
Hypothekarbank Lenzburg è una banca universale svizzera quotata in borsa e il nostro partner per la custodia dei tuoi asset. Grazie al suo modello di business a basso rischio e all’innovazione tecnologica, è un partner affidabile per costruire una gestione patrimoniale digitale su una base solida. Ci aiuta a offrire a più persone l’accesso a un servizio di prima classe.
Everon Insights
Per saperne di più sulla gestione patrimoniale, consultate il nostro blog.
Interessato a saperne di più?
ContattaciFAQ sulla gestione patrimoniale
-
La nostra app vi offre una visione dettagliata del vostro portafoglio in ogni momento. È possibile visualizzare ogni singola posizione con l’importo e il rendimento.
-
L’importo dell’investimento viene investito in base al vostro profilo di rischio, alle vostre preferenze e alla strategia scelta.
-
Potete comunicarci in qualsiasi momento desideri e restrizioni individuali per personalizzare il vostro portafoglio. Discuteremo insieme la realizzazione e la aggiungeremo al portfolio.
-
Il team di Portfolio management di Everon valuta i mercati, la situazione macroeconomica e gli strumenti investiti su base continuativa, ma almeno una volta al mese, ed effettua gli aggiustamenti necessari.
-
Nell’app di Everon, nella barra del menu in basso al centro, si può navigare su Trasferimenti per visualizzare i conti di deposito attivi per il rispettivo servizio. Per ogni deposito, troverete il vostro IBAN personale per il conto d’investimento a voi intestato. I depositi su questo conto vengono creati in base alla strategia scelta.
-
Il capitale appena versato viene investito nel vostro portafoglio in base alla vostra strategia esistente. Il denaro viene investito il più rapidamente possibile, di solito entro una settimana.