Un partenariat sur le long terme.

Notre solution numérique pour la gestion de fortune, le pilier 3a, le libre passage et les marchés privés se compose d’outils complets conçus pour optimiser votre travail et celui de vos clients.

La plate-forme d’Everon

• Notre plateforme facilite le processus d’onboarding des clients et élimine la paperasserie ainsi que les processus manuels. La plateforme vous guide à chaque étape et garantit le respect des dispositions réglementaires et de l’obligation de documentation.

• Il offre des fonctions de gestion de portefeuille qui vous permettent de surveiller les portefeuilles de vos clients. Les fonctions d’analyse offrent un aperçu de la performance du portefeuille et de la répartition des actifs. Cela favorise une prise de décision éclairée et vous permet de rester pleinement informé de l’état des investissements de vos clients.

• La plateforme Everon comprend également un système sécurisé de gestion des documents, dans lequel tous les documents pertinents des clients sont stockés en toute sécurité et facilement accessibles, ce qui garantit un niveau élevé de sécurité des données et de conformité aux exigences légales.

Application mobile orientée vers les clients

• Notre application mobile aide vos clients en leur offrant le confort de l’onboarding numérique. Les clients peuvent remplir leur profil, télécharger les documents nécessaires et définir leurs préférences d’investissement directement depuis leur appareil mobile.

• L’application offre un suivi quotidien des portefeuilles, ce qui permet à vos clients d’avoir un aperçu complet de leurs investissements. Ils peuvent suivre la performance des portefeuilles, consulter des rapports d’investissement détaillés et recevoir des notifications personnalisées.

• Développée en collaboration avec nos clients, l’application garantit une navigation et une accessibilité faciles, ce qui permet aux clients de gérer et d’avoir une vue d’ensemble de leurs plans de pension et de leurs portefeuilles de gestion d’actifs en appuyant sur un bouton.

Ensemble, ces solutions numériques représentent un grand progrès dans l’aperçu des services de gestion de fortune et de prévoyance, et offrent un mélange d’efficacité technologique et d’interfaces conviviales.

Everon est un gestionnaire de fortune réglementé par la FINMA.

• Nous garantissons le respect des normes réglementaires les plus strictes en matière de gestion des risques, par exemple.

• Nous offrons une large gamme de services de gestion de fortune et une base solide pour la gestion des portefeuilles des clients et d’autres instruments d’investissement.

• La structure comprend des protocoles de conformité stricts et des stratégies opérationnelles de gestion des risques qui garantissent la protection et la sécurité des actifs des clients.

• L’infrastructure offre une flexibilité dans la mise en œuvre des stratégies d’investissement, ce qui permet d’adapter différentes approches de gestion de fortune aux besoins et objectifs spécifiques des clients.

Introduction à la plate-forme et aux outils d’Everon

En tant que nouveau partenaire, vous recevrez tout d’abord une introduction à la plateforme Everon ainsi qu’à notre application mobile. Cette formation abordera les fonctionnalités, la navigation et les bonnes pratiques pour l’utilisation de ces outils.

Formation sur le processus d’onboarding des clients

Nous proposons une formation détaillée sur l’onboarding des clients. Elle comprend des instructions étape par étape sur la création de comptes de gestion de fortune, de comptes de libre passage et de comptes du pilier 3a au sein de l’infrastructure Everon. Vous apprendrez quels documents sont nécessaires et comment rendre le processus d’onboarding plus efficace pour vos clients.

Apprentissage interactif et applications pratiques

Notre approche de la formation est interactive et associe l’apprentissage théorique à des applications pratiques. Nous incluons des simulations et des exercices pratiques afin de garantir que vous puissiez appliquer efficacement les connaissances dans des situations réelles.

Ressources et soutien éducatifs continus

Pour vous tenir au courant, Everon propose en permanence des ressources de formation et d’éducation. Ces ressources comprennent des mises à jour sur les tendances du marché, les nouvelles offres de produits et les fonctionnalités avancées de notre plateforme. En outre, vous avez un accès direct à notre équipe d’assistance si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide.

Feedback et amélioration continue

Tout au long du processus de formation, nous encourageons le feedback et la discussion. Cette communication réciproque nous permet d’améliorer continuellement notre offre et de veiller à ce que vous puissiez utiliser l’infrastructure Everon de manière optimale.

Réalisation de rendez-vous avec des clients

Dans le cadre de notre package Enablement, nous proposons de participer directement à des entretiens avec les clients. Lors de ces entretiens, nous apportons notre expertise et nous pouvons répondre à des questions spécifiques, présenter notre offre de produits ou aider à adapter les solutions aux besoins du client.

Examens du portfolio

Nous proposons des audits de portefeuille dans le cadre desquels nous analysons et évaluons les portefeuilles d’investissement de nos clients. Au cours de ces examens, nous fournissons un aperçu stratégique et des recommandations réalisables. Il s’agit notamment d’évaluer la performance du portefeuille, de proposer des ajustements et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement qui correspondent aux objectifs et à la tolérance au risque du client.

Matériel de marketing sur mesure

Nous vous proposons une large gamme de supports marketing, tant sous forme numérique que physique. Il s’agit notamment de fiches d’information, de brochures et de présentations qui peuvent être adaptées à l’identité de votre marque.

Nos supports marketing sont conçus pour communiquer efficacement les avantages de nos services aux clients potentiels, en mettant en avant les caractéristiques et avantages clés de manière attrayante et informative.

Application mobile avec co-branding

Nous vous proposons une offre unique : la possibilité d’une version co-brandée de l’application mobile Everon. Vous pouvez ainsi offrir à vos clients une expérience de marque cohérente en présentant votre logo et les éléments de votre marque à côté de ceux d’Everon.

L’application de comarquage augmente non seulement la visibilité de votre marque, mais elle offre également à vos clients une touche personnelle en faisant correspondre l’interaction numérique avec nos services à votre marque.

Documentation de support

Nous mettons à votre disposition une série de documents d’assistance, notamment des LSV, des formulaires de transfert et des guides de choix de stratégie. Ces documents sont destinés à vous aider, vous et vos clients, à mener à bien un processus d’onboarding sans faille.

Formation à l’utilisation des outils de vente et de marketing

Pour garantir une utilisation efficace de ces supports, nous proposons des formations complètes sur la manière d’utiliser efficacement ces outils de vente et de marketing. Cela inclut les meilleures pratiques en matière d’approche des clients, des conseils sur les stratégies de marketing numérique et des moyens de maximiser l’impact des supports marketing physiques.

Mises à jour permanentes et contenu rafraîchi

Nous mettons régulièrement à jour nos supports marketing et d’assistance afin de refléter les dernières tendances du marché, les mises à jour des produits et les changements réglementaires. Nous veillons ainsi à ce que vous disposiez toujours des informations les plus récentes et les plus pertinentes.