Lors d’un entretien de conseil personnel, nous effectuons une analyse détaillée de la situation et des besoins de nos clients. Les objectifs et l’horizon de placement ainsi que la tolérance au risque sont alors pris en compte.

L’onboarding se fait sans effort avec l’application Everon. L’ensemble du processus ne prend que 15 minutes.

Sur la base du profil de risque, notre équipe recommande une stratégie d’investissement entièrement adaptée aux besoins du client. Les portefeuilles sont constitués en investissant le plus directement possible dans des titres individuels.

Les différentes positions sont activement surveillées, vérifiées et ajustées si nécessaire. La performance quotidienne est affichée dans l’application Everon.