Aktiv verwaltete Zertifikate
Wir unterstützen Sie bei der Verbriefung und Skalierung Ihrer Anlagestrategie.
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Was sind AMCs?
Aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) sind strukturierte Anlageprodukte, die sich durch eine aktive Vermögensverwaltung auszeichnen. Diese Zertifikate ermöglichen Anlegern den Zugang zu einer breiten Palette von Vermögenswerten, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und digitale Währungen, wobei der Vermögensverwalter die Vermögenswerte nach vordefinierten strategischen Regeln auswählt und dynamisch neu gewichtet.
AMCs werden von Banken, Wertpapierhäusern und Zweckgesellschaften (SPVs) als eigene Anleihen ausgegeben, die bilanzwirksam oder ausserbilanziell herausgegeben werden können. Ihnen wird eine ISIN-Nummer zugewiesen, wodurch sie zu übertragbaren Wertpapieren werden, die in Depots verwahrt werden können. Während einige AMCs an der Börse gehandelt werden, werden andere privat platziert, was Flexibilität beim Anlageansatz und Marktzugang bietet.
Die Vorteile der AMCs
Diversifizierung
Da sie als Anlagestrategie in einem einzigen Instrument zusammengefasst sind, bieten AMCs eine zusätzliche Möglichkeit zur Diversifizierung für das Portfolio eines Kunden.
Skalierbarkeit
Die Kunden müssen nicht bei einer neuen Bank aufgenommen werden, sondern können ihre bisherige Bank mit dem Kauf des Zertifikats beauftragen.
Operative Effizienz
Führen Sie Transaktionen innerhalb eines Modellportfolios statt innerhalb mehrerer diskretionärer Mandate durch.
Eine Erfolgsbilanz aufbauen
Die Anlagestrategie beginnt mit der Aufzeichnung der Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt, an dem das AMC ausgegeben wird. Das wird dokumentiert, um zusätzliche Glaubwürdigkeit zu schaffen.
Geringes Emittentenrisiko
Je nach Emissionsart und Domizil des Emittenten bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Minimierung des Emittentenrisikos. So ist unter anderem eine Besicherung durch die unterliegenden Vermögenswerte möglich, oder auch die vollständige Segregierung der Vermögenswerte.
Unser Emittentennetz
Dank unseres Netzwerks erstklassiger Emittenten können wir umfassende Lösungen für die Verbriefung verschiedener Anlagestrategien anbieten, die den Anforderungen unterschiedlicher Finanzexperten und Anlegersegmente gerecht werden.
Everon Insights
Mehr über AMCs erfahren Sie in unserem Blog.
