In einem persönlichen Beratungsgespräch führen wir eine detaillierte Analyse der Situation und der Bedürfnisse unserer Kunden durch. Dabei werden Anlageziele, -horizont sowie die Risikotoleranz berücksichtigt.

Das Onboarding kann mühelos mit der Everon-App durchgeführt werden. Der gesamte Prozess nimmt nur 15 Minuten in Anspruch.

Auf Basis des Risikoprofils empfiehlt unser Team eine Anlagestrategie, die vollständig auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist. Die Portfolios werden durch möglichst direkte Investitionen in einzelne Wertpapiere zusammengestellt.

Die einzelnen Positionen werden aktiv überwacht, überprüft und bei Bedarf angepasst. Die tägliche Performance wird in der Everon-App angezeigt.