Nel corso di una consulenza personale, effettuiamo un’analisi dettagliata della situazione e delle esigenze dei nostri clienti. Teniamo conto degli obiettivi d’investimento, dell’orizzonte d’investimento e della tolleranza al rischio.

L’onboarding può essere effettuato senza sforzo con l’app Everon. L’intero processo richiede solo 15 minuti.

Sulla base del profilo di rischio, il nostro team raccomanda una strategia d’investimento completamente personalizzata in base alle esigenze del cliente. I portafogli vengono costituiti investendo il più direttamente possibile in singoli titoli.

Le singole posizioni vengono monitorate attivamente, controllate e regolate se necessario. La performance giornaliera viene visualizzata nell’app Everon.