Un partenariato a lungo termine.

La nostra soluzione digitale per la gestione patrimoniale, il pilastro 3a, le prestazioni di libero passaggio e i mercati privati consiste in strumenti completi progettati per ottimizzare il vostro lavoro e quello dei vostri clienti.

La piattaforma Everon

• La nostra piattaforma semplifica il processo di onboarding dei clienti ed elimina la necessità di documenti cartacei e processi manuali. La piattaforma vi guida in ogni fase e garantisce la conformità ai requisiti normativi e agli obblighi di documentazione.

• Offre funzioni di gestione del portafoglio con cui è possibile monitorare i portafogli dei clienti. Le funzioni di analisi forniscono informazioni sulla performance del portafoglio e sull’asset allocation. Ciò favorisce un processo decisionale consapevole e consente di essere sempre informati sullo stato degli investimenti dei clienti.

• La piattaforma Everon comprende anche un sistema di gestione sicura dei documenti, dove tutti i documenti rilevanti per i clienti sono archiviati in modo sicuro e facilmente accessibili, garantendo un elevato livello di sicurezza dei dati e di conformità alle normative.

Applicazione mobile orientata al cliente

• La nostra applicazione mobile supporta i vostri clienti offrendo loro la comodità dell’onboarding digitale. I clienti possono completare i loro profili, caricare i documenti necessari e impostare le loro preferenze di investimento direttamente dal loro dispositivo mobile.

• L’applicazione offre un monitoraggio giornaliero del portafoglio, in modo che i clienti abbiano una panoramica completa dei loro investimenti. Possono seguire la performance dei portafogli, visualizzare report dettagliati sugli investimenti e ricevere notifiche personalizzate.

• L’applicazione è stata sviluppata insieme ai nostri clienti e garantisce una facile navigazione e accessibilità, in modo che i clienti possano gestire e supervisionare i loro piani pensionistici e portafogli di gestione patrimoniale premendo un solo tasto.

Insieme, queste soluzioni digitali rappresentano un importante passo avanti nella panoramica dei servizi di gestione patrimoniale e pensionistica e offrono un mix di efficienza tecnologica e interfacce di facile utilizzo.

Everon è un gestore patrimoniale regolamentato dalla FINMA.

• Garantiamo la conformità ai più elevati standard normativi, ad esempio per quanto riguarda la gestione del rischio.

• Offriamo un’ampia gamma di servizi di gestione patrimoniale e una solida base per la gestione dei portafogli dei clienti e di altri strumenti di investimento.

• La struttura comprende rigorosi protocolli di conformità e strategie di gestione del rischio operativo per garantire la protezione e la sicurezza del patrimonio dei clienti.

• L’infrastruttura offre flessibilità nell’attuazione delle strategie d’investimento, in modo da poter adattare diversi approcci di gestione patrimoniale alle esigenze e agli obiettivi specifici dei clienti.

Introduzione alla piattaforma e agli strumenti di Everon

In qualità di nuovo partner, riceverete innanzitutto un’introduzione alla piattaforma Everon e alla nostra applicazione mobile. La formazione riguarderà le caratteristiche, la navigazione e le best practice per l’utilizzo di questi strumenti.

Formazione sul processo di onboarding dei clienti

Offriamo una formazione dettagliata sull’onboarding dei clienti. Questo include una guida passo passo per la creazione di conti di gestione patrimoniale, conti di libero passaggio e conti del pilastro 3a all’interno dell’infrastruttura Everon. Imparerete quali documenti sono necessari e come rendere più efficiente il processo di onboarding per i vostri clienti.

Apprendimento interattivo e applicazioni pratiche

Il nostro approccio formativo è interattivo e combina l’apprendimento teorico con le applicazioni pratiche. Incorporiamo simulazioni ed esercizi pratici per garantire che possiate applicare efficacemente le conoscenze in situazioni reali.

Risorse educative e supporto continui

Per tenervi informati, Everon offre formazione continua e risorse educative. Queste risorse includono aggiornamenti sulle tendenze del mercato, sulle nuove offerte di prodotti e sulle funzionalità avanzate della nostra piattaforma. Inoltre, se avete domande o bisogno di assistenza, avete accesso diretto al nostro team di supporto.

Feedback e miglioramento continuo

Incoraggiamo il feedback e la discussione durante tutto il processo di formazione. Questa comunicazione bidirezionale ci permette di migliorare continuamente la nostra offerta e di assicurarvi di ottenere il massimo dall’infrastruttura Everon.

Esecuzione di appuntamenti con i clienti

Nell’ambito del nostro pacchetto di abilitazione, offriamo la partecipazione diretta agli incontri con i clienti. In questi incontri mettiamo a disposizione la nostra esperienza e possiamo rispondere a domande specifiche, presentare la nostra gamma di prodotti o aiutare a personalizzare le soluzioni in base alle esigenze del cliente.

Recensioni del portafoglio

Offriamo revisioni di portafoglio in cui analizziamo e valutiamo i portafogli di investimento dei nostri clienti. Durante queste revisioni, forniamo approfondimenti strategici e raccomandazioni attuabili. Ciò include la valutazione della performance del portafoglio, la proposta di aggiustamenti e l’identificazione di nuove opportunità di investimento in linea con gli obiettivi e la tolleranza al rischio del cliente.

Materiale di marketing personalizzato

Vi offriamo un’ampia gamma di materiali di marketing, sia in formato digitale che fisico. Si tratta di schede informative, brochure e presentazioni che possono essere personalizzate in base all’identità del vostro marchio.

I nostri materiali di marketing sono progettati per comunicare efficacemente i vantaggi dei nostri servizi ai potenziali clienti, evidenziando le caratteristiche e i vantaggi principali in modo coinvolgente e informativo.

App mobile con co-branding

Come offerta unica, vi forniamo l’opzione di una versione co-branded dell’applicazione mobile di Everon. In questo modo potrete offrire ai vostri clienti un’esperienza coerente con il marchio, presentando il vostro logo e gli elementi del marchio accanto a quelli di Everon.

L’app di co-branding non solo aumenta la visibilità del vostro marchio, ma offre anche ai vostri clienti un tocco personale armonizzando l’interazione digitale con i nostri servizi con il vostro marchio.

Documentazione di supporto

Forniamo una serie di documenti di supporto, tra cui LSV, moduli di rinvio e guide alla selezione delle strategie. Questi documenti sono stati concepiti per aiutare voi e i vostri clienti a gestire un processo di onboarding senza problemi.

Formazione sull’uso degli strumenti di vendita e di marketing

Per garantire un utilizzo efficace di questi materiali, offriamo una formazione completa su come utilizzare efficacemente questi strumenti di vendita e di marketing. Questo include le migliori pratiche per il contatto con i clienti, suggerimenti per le strategie di marketing digitale e modi per massimizzare l’impatto dei materiali di marketing fisici.

Aggiornamenti continui e contenuti rinnovati

Aggiorniamo regolarmente il nostro materiale di marketing e di supporto per riflettere le ultime tendenze del mercato, gli aggiornamenti dei prodotti e le modifiche normative. In questo modo vi assicuriamo di avere sempre a disposizione le informazioni più aggiornate e rilevanti.