Die Zukunft des Investierens
Unsere technologische und rechtliche Infrastruktur ermöglicht es Finanzintermediären, ihr Leistungsangebot zu erweitern und sich dabei auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Kundenbeziehung.
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2020 
2021 
2022 
2023 Unser Angebot
Die Webplattform für den Berater
Entdecken Sie die All-in-One-Lösung, die speziell für ein reibungsloses Kunden-Onboarding und optimiertes Dokumenten-Management entwickelt wurde. Sie können Sie die Performance Ihrer Kundenportfolios einfach überwachen und verfolgen. Darüber hinaus haben Berater die Flexibilität, ihre eigenen individuellen Anlagestrategien umzusetzen, um die Bedürfnisse ihrer Kunden gerecht zu werden.
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Die App für die Kunden
Die benutzerfreundliche App für Endkunden stellt sicher, dass diese einen reibungslosen Onboardingprozess, Risikoprofilierung, Auswahl von Anlagestrategien und Portfolioüberwachung haben.
FINMA-regulierte Vermögensverwaltung
Everon wird von der FINMA reguliert. Unsere Anlagestrategien werden streng nach regulatorischen Standards entwickelt und verwaltet. Innerhalb unseres Angebots bieten wir Lösungen für Vermögensverwaltung, Vorsorgeleistungen, Säule 3a und private Markets an.
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Co-Branding
Berater können eine individuell angepasste Version der Everon-App erhalten, die ihr eigenes Branding neben dem von Everon zeigt. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden von Anfang bis Ende eine einheitliche Erfahrung erhalten.
AMC und strukturierte Produkte
Massgeschneiderte Anlagestrategien, die darauf abzielen, die spezifischen Anforderungen der Kunden des Beraters zu erfüllen, können in individuelle Portfolios eingegliedert oder als AMCs verwaltet werden. Unser breites Netzwerk von Emittenten und Depotbanken bietet eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten.
Überprüfung der Portfolios Ihrer Kunden
Erhalten Sie strategische Einblicke und Empfehlungen für bereits bestehende, individuelle Anlageportfolios. Wir analysieren die Performance, schlagen Anpassungen vor und identifizieren neue Chancen, die mit den Zielen und der Risikobereitschaft Ihrer Kunden übereinstimmen.
Die Plattform für den Berater
Unsere Plattform wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe für zu optimieren. Papierkram und manuelle Aufgaben werden eliminiert, damit der Berater sich voll und ganz auf die persönliche Beziehung mit seinen Kunden konzentrieren kann.
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Das Fintech mit 35 Jahren Erfahrung.
Unser Know-how steht Ihnen mit den besten Anlagestrategien zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit dem Family Office Swiss 5 Group entwickelt wurden, einer unabhängigen Vermögensverwaltungsfirma. Wir machen diese Dienstleistungen für alle zugänglich, wobei wir Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen.
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Ein prestigeträchtiges Netzwerk
Wir haben ein erstklassiges Netzwerk aufgebaut, um sicherzustellen, dass wir unsere Anlagestrategien im besten Interesse unserer Kunden umsetzen können.
